Tres o cuatro operadores, la guerra que se avecina en las telecomunicaciones
Tres o cuatro operadores, la guerra que se avecina en las telecomunicaciones POR MARIAJESÚS DOSERTI La La acogida de la tercera com pañía de telecomunicaciones más importante del pais, WOMJ, al CapTtulo 11 y su eventual venta no ha dejado indiferente a la industria. Hace nueve años esta firma entró al escenario comercaI con el objetivo de bajar los precios de los planes. compitiendo con las tres grandes empresas que dominaban el espec tro: Entel, Movistar y Claro.
La historia tuvo un punto de in flexión durante la primera licitación 5G cuando fue presentado el Plan Nacional de Espectro, a propósito del fallo de la Corte Suprena que, en 2018, estableció que Entel, Movistar y Claro debfan devolver parte del espacio radioeléctrico obtenido en concursos públicos por haber sobrepasado los límites vigentes. En su sentencia, el tribunal propuso que la Subtel presente una propuesta al TDLC para reordenar el espectro. Dicha determinación, más tarde fue interpretada por la Subtel como una posible imposición para que en el mercado deban existir al menos cuatro operadores.
Informe P4enchaca Este punto habia quedado dando vu&tas hasta hace unos meses cuando el Gobierno y las empresas se empezaron a movilizai, ante la situación de WOM en la corte de Delaware y la necesidad de contar con más espectro destinado a SG para hacerrentable sus operaciones.
La manera en que el espectro radioeléctrico es distribuido ha sido objeto de numerosos conflictos en libre competencia porque a mayor cantidad de espectro, menor será la inversión necesaria en nfraestructu ra deantenas para que la señal llegue a los usuadosfinales.
Una asignación inequitativa de este insumo puede dar lugar a desventajas en costos para algunos competidores, expli có en su momento para la revista Observatorio Económico Andrea Butelmann, exministra del Tribunal de Defensa de a Libre Competencia.
Ante los movimientos del mer cado, os operadores empezaron a anaNzarla situación yuna compañía del sector encargó un informe al estudio de abogados Menchaca & Cia, liderado por Tomás Menchaca, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLCJ, que encabezó el organismo entre 2010 y 2016, y donde trabajó más de una década.
El documento, con fecha de fe brero de 2024, tiene el objetivo de clarificar la sentencia de la Corte Suprema sobre el límite máximo en la tenencia de derechos de uso del espectro radioeléctrico y la interpretación que más tarde le dio la Subtel. En las conclusiones del informe se lee que “el H.
Tribunal tiene ?a facultad de corregir las conductas antico mpetítivas, pero no la posib u dad de fijar un número determinado de agentes de mercado y por ello Macro Banda Baja (1-3GHz] Lmíte 30% por Operador Macro Banda Limite 30% Baja (36 G[lzI par Operador nunca lo ha hecho, másallá de señalar meras intenhones o deseos, aunque si podría recomendarmedios concretos que podrían propender al logro de ese objetivo, como serían los caps de espectrc?t En efectoios mismos límites o caps fijados en dicha sentencia “impiden en términos absolutos que en ninguna de las bandas en que se fijaron caps puedan existir sólo tres actores que tengan toda la bandat Luego se lee: “Por eso fijó esos máximos y por eso no exigió nada adicional al respecto para el mediano o corto plazo como había hecho el H.
TDLC para aquellos periodos en que todavia no regirían los caps, cuya regulación fue dejada sin efecto”. Consultado porseñal DF, Tomás Menchaca señaló que “no va a apa recer o desaparecer una empresa porque una ley lo determines distinto es propender.
El regulador puede propender la entrada de nuevos actores como lo hizo la Corte Suprema con la fijación de los caps”. En el mercado señalan que esta blecer un número mínimo de actores infringiría el orden constitucional y legal. Qué dicen las partes No es novedad que la industria de las telecomunicaciones en Chile está pasando por un momento complejo en términos financieros.
Telefónica lleva años intentando o io 20 10 go so o o o o 50 so o resolver su situación económica y ha levantado el punto que es necesano necesano hacer cambios regulatorios, WOM ya está en Capítulo 11, VTR se fusionó con Claro y ahora Lib erty bajó su posición en la compañía pasando el control societario a la firma mexicana.
“Lo que se está observando en los mercados a nivel mundial! es la consolidación de operadores con la finalidad de que puedan realizar las inversiones en redes y tecnología que los países requieren para su desarrolloy sean sostenibles en el tiempo.
La situación de Chile no es muy distinta”, señaló el vicepresi dente de asuntos regulatorios de ClaroVTR Cristián Salgado. r la __-w_ r. guerra que avecina se @ en las A y telecomunicaciones En 2018 la Corte Suprema determinó un limite máximo en la tenencia de derechos de uso del espectro radioeléctrico. Dicha sentencia, según sostuvo la Subtel, impondría que en el mercado deban existir cuatro o más operadores. Pera, un informe al que tuvo acceso Señal DF abriria un nuevo escenario. r si 1. : -h-. -:. -rE.
J: 2 Cups y tenencia del espectro de cada operadora Macro Banda Baja (1GHz] Banda MHz Chira -i VTR Movístar Entel Umíte 32% por Operador a; 900 MHz 700MHz 90 20 20 30 20 850MHz 50 25 25 0 0 0 Lirn por Oper Wom Por Asignar 20 51,2 o o io 45 45 40 1900MHz 120 40 20 60 0 0 Lii, por Oper AWS 120 20 40 0 0 90 10 2600MHz 120 40 40 0 0 3,3340Hz 108 100 loo 60 100 o so so Lim por Oper 34-3, BMHz 36-3650Hz 200 50 150 0 0 0 50 0 105 150 TOTAL 870 FUENTE: ELABORADIÓN PROPIACON INFORMACL6N DE CAEXA OPERADORA 50 100 295 155 240 160 33.9% 17,8% 27,6% 18,4% 23% 20.
Tres o cuatro operadores, la guerra que se avecina en las telecomunicaciones Sin embargo, sobre la exigencia de una cantidad mTnima de operadores. parecen estar alineados en que los caps de espectro no se pronuncian, ni imponen ninguna restricción acercade] número de competidores en los mercados móvil o fijo. Por el contrario1 estos solo establecen el porcentaje máximo de espectm que un concesionario puede tener en ciertas macro bandas de fmcuencas. Considerando lo anterior, «no vemos restricción regulatoría ni de competencia para que el mercado mercado se pueda consolidar en tres operadore&, indícaron en Movistar.
Desde Entel. la compañía que concentra la mayorparticipación de mercado (ver gráfico), señalan que esto es porque el número de ope radares de un mercado competitivo como es el delas telecomunicacTones en un determinado tiempo, lo fijan las reglas de la oterta y demanda.
“Cuando se fijó & cap actual mente vigente en 2019. el número de operadores con espectro era cinco, hoy luego de la fusión de dos de ellos quedó en cuatro y en el futuro podrían ser tres”, afirmó el director de regulación y asuntos corporatJvos de Entel, ManuelArava. Es más, agregó que tres es la moda estadística del número de operadores en el mercado de las telecomunicaciones a nivel mundial, mundial, el cual parecTera asegurar la sosteníbilidad financiera del mismo.
Para WOM, la cantidad de operadores operadores responde a un conjunto de políticas y condiciones, y no exclusivamente a una regulac{ón como es el límite de tenencia de derechos de uso determinado por la Corte Suprema. Así, por ejemplo, es muy relevante el diseño de los tamaños de los bloques defrecuencia defrecuencia que se concursan, el ambiente regulatorio, económico yla dinámica competitiva de la industria. El desafio de la sostenibilidad El dTagnóstico es claro: hay un grave problema de sostenibilidad en la industria, no solamente en Chile, sino en general.
“Si bien es cierto la competencia es muy buena, efectivamente uno ve los márgenes de las distintas compañías y el retorno sobre la inversión está disminuyendo de forma muyimportanteyaunquees muy bueno desde el punto de vista de os consumidores en general, hay un problema de sostenibilidad sostenibilidad en el largo pIazo, aseguró el exsubsecretario de Telecomunicaciones Telecomunicaciones durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, Jorge Atton.
En una industria que es cada vez menos rentable, lo importante a juicio de la exsubsecretaria de la misma cartera durante el segundo segundo mandato de Sebastián Piñera, Pamela Gidi, es que tengamos un mercado que siga siendo tremendamente competitivo. «Lo urgente para generar ingresos para los operadores y beneficios importantes para nuestro país es que las telecomunicaciones se deben insertaren el valor producUvo producUvo de Chile y no como sucede hoy donde 95% del tráfico de internet 34,7% Ente 0,2% Otros 1,4 __ ITi Móvil está dedicado a transmitir videos de entretenimiento”. inWcó Gidi.
Finalmente, sobre el punto de si tres o cuatro operadores podrían perjudicar a los clientes, Atton con cluyó que TMsi hay garantTas desde el punto de vista del usuario, de que no tiene barreras para salirse, lo que tiene gracias a la portabilidad telefónica que haya tres o cuatro operadores, la verdad es que el número no es relevante.
La competencia competencia funciona en la medida que le demos el poder a los usuarios”. Por su parte la Subtel dijo a Señal DF que la existencia de cuatro operadores TMresponde a condi25,4 /a condi25,4 /a Wom FUENTE: SURTEL ciones generadas por el mismo mercado y también por políticas que profundizaron la competencia y que propiciaron en su momento la entrada de un nuevo participante” participante” Y añadió: “Ante una eventual concentración del mercado, dicho escenario resultante deberia ser analizado por las autoridades en materia de competencia”. Mientras tanto WDM continúa en Estados Unidos en su proceso de reorganizaciónfinanciera buscando un socio estratégico, que podria ser cualquiera de las compañías anteriormente mencionadas o un nuevo actor extranjero. C Participación de mercado (incluye 3G, 4G y SG) (marzo de 2024) 20,4 : Movistar i7, Claro ji ::Ç1.