Autor: POR S. FUENTES Y C. MUÑOZ

Empresa de desarrollo tecnológico para la minería será la primera en emitir deuda en Bolsa ScaleX
Empresa de desarrollo tecnológico para la minería será la primera en emitir deuda en Bolsa ScaleX trata de Sattel; Que debutará a fines de agosto. Se convertirá en la sexta empresa listada en el mercado de financiamiento de financiamiento POR S. FUENTES Y C.
MUÑOZ La empresa Sattel, dedicada al diseño, desarrollo e implementación de tecnología para el sector minero, prepara la primera emisión de deuda en ScaleX, el mercado de financiamiento alternativo para emprendimientos de alto impacto y con componentes tecnológicos impulsado por la Bolsa de Santiago y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). La emisión de deuda está considerada para fines de agosto y será por $ 2.500 millones a 36 meses, lo que contempla una garantía con cargos alos flujos del negocio (que vendrán de contratos que tiene la compañía con mineras) y una garantía real, que será la hipoteca sobre el edificio de la empresa.
Con esto, Sattel se convertirá en la sexta empresa en listarse en el mercado bursátil alternativo. "Tratándose de la primera compañía en emitir bonos, no sola= mente vemos un claro reflejo de la confianza y fortalecimiento al mercado, sino que también subraya la creciente relevancia de ScaleX en el segmento de la renta fija", aseguró a DF el gerente senior de negocios en desarrollo del holding bursátil nuam, Gabriel San Martín.
Roadshow El camino de Sattel hacia el mercado de deuda viene pavimen= tándose desde septiembre 2023, de la mano de SudCapital, una empresa de asesoría, intermediación y administración de fondos, que se desempeña como patrocinador de la emisión. El agente colocador todavía no se ha definido, pero fuentes cercanas a la operación sostuvieron que hay dos opciones, entre ellas una bancaria.
Sattel acaba de realizar una inver sión importante para la con: de una fábrica y adquis maquinaria, por lo que los fondos provenientes de la colocación serán utilizados "para financiar el plan de escalamiento de la compañía", afirmó el director ejecutivo de SudCapital, Eduardo de la Maza.
Elejecutivo agregó queel roadshow Elejecutivo agregó queel roadshow SATTEL SATTEL SATTEL SATTEL SATTEL SATTEL SATTEL SATTEL SATTEL SATTEL mineria ya comenzó y los esfuerzos están dirigidos a conseguir inversionistas institucionales, porejemplo, fondos deinversión y compañías de seguro, y privados como family offices. De Copiapó a la bolsa Fundada en Copiapó en 2010, Empresa de desarrollo tecnológico para la Sattel es una compañía familiar creada por Jairo Sarmiento. En sus inicios empezó como una empresa contratista para la minería, pero en 2015 dio un salto como proveedor de servicios mineros. Actualmente, su portafolio de clientes está compuesto por BHP, AngloAmerican, Antofagasta Minerals, Collahuasi, entre otros.
Sattel tiene ventas anuales que rondan los $ 5 mil millones y la gerenta de innovación, Daniela Sarmiento, proyecta que superarán este monto en 2024, especialmente por un producto que ha entrado con fuerza al mercado, llamado "Protector de Dispositivos Auxiliares" (PDA)". La ejecutiva explicó que el PDA está diseñado para conectarse a la batería de los camiones mineros, sirviendo de punto de conexión para otros equipos auxiliares como GPS, radios y sistemas anticolisión, entre otros. "Al utilizarlo se alivia la carga del motor del vehículo y se reduce el riesgo de incendio", afirmó. Añadió que por este producto se optimizan más de 1.000 horas de productividad y permite que la vida útil de los camiones sea considerablemente mayor. "Con el PDA hemos logrado empezar con las exportaciones. Estamos muy bien posicionados en Perú y ahora en Brasil con Vale, que ya hizo la compra", concluyó. que ya hizo la compra", concluyó. Minera Pampa Camarones, que se abrió en este mercado en noviembre, propondrá aumento de capital por USS 4,6 millones E El 7,2% de su base de accionistas entraron por el programa. La nueva colocación será desde US$ 40 por nueva acción.
A poco más de ocho meses de abrirse en la Bolsa de Santiago a través de ScaleX con un 7,2% de la propiedad, Pampa Camarones, compañía minera controlada por Minería Activa de LarrainVial, propondrá a sus accionistas un aumento de capital.
Según informaron a través de un hecho esencial al mercado, la empresa someterá a votación el 13 de agosto una inyección de capital por más de USS 4,6 millones, a través de una emisión primaria entre sus actuales accionistas.
De acuerdo con el documento, buscarán "aumentar el capital de la sociedad, en la suma de USS 4.680.000, mediante la emisión de acciones de pago y su colocación a un precio no inferior a USS 40 por acción, o aumentar el capital en los términos que determine la junta (extraordinaria de accionistas)". Desde su apertura a través del programa Scalex, la acción de Pampa Camarones ha subido 22%, a US$ 52 por papel.
Salida a bolsa En su oferta pública inicial de títulos, realizada a finales de noviembre de 2023, Pampa Camarones recaudó US$ 5 millones mediante la colocación del 7,2% de la propiedad en un total de 118.565 acciones. La emisión se hizo a US$ 42,8 por papel.
Según precisaron en la apertura, lo reu= nido se utilizaría para la primera etapa de una campaña de exploración en el yacimiento de cobre Pampa Camarones =n la Región de Arica y Parinacota-, de manera de encontrar 4 millones de toneladas de reservas que permitirán ampliar la vida útil de la compañía hasta 2036.
Adicionalmente, consolidaron la pro= piedad minera de Ciclón-Exploradora, proyecto polimetálico de alta ley ubicado en la comuna de Taltal. "Lo más destacado de nuestro segundo trimestre fue el descubrimiento de mineralización polimetálica de alta ley en las áreas de San Carlos y Portezuelo de nuestro Proyecto Ciclón-Exploradora", destacó el gerente general de Pampa Camarones, Robert Mayne-Nicholls, en su último informe trimestral a sus inversionistas..