SMU regresa al mercado de deuda y coloca bono por USS 90 millones
SMU regresa al mercado de deuda y coloca bono por USS 90 millones con un alza real de 7,1% en 12 meses. Parodi atribuyó a que este deterioro se debe, en parte, a factores macroeconómicos y regulatorios. "La inflación genera dificultades para que las personas y empresas puedan mantenerse al corriente con sus pagos y compromisos", afirmó. A lo anterior, agregó que algunos cambios normativos recientes -como la norma de prefijo 600habrían dificultado el contacto preventivo con personas en atraso y las gestiones de cobranza. Rango etario Uno de los aspectos destacados del informe fue la evolución de los impagos por rango etario. El mayor aumento anual en el número de morosos se dio entre las personas de 18 a 24 años, con un salto de 6,1% en 12 meses.
En paralelo, los mayores de 60 años fueron el único segmento que registró un aumento trimestral en el número de personas con deudas impagas. "Los mayores rebrotes en morosidad se están dando en las puntas etarias, tanto en los 18 a 24 años como en los cercanos a los 65 años", complementó Parodi.
En el caso de los jóvenes, explicó que parte de este fenómeno responde al ingreso más temprano de jóvenes al sistema financiero mediante canales digitales que no han sido acompañados de educación financiera. "Hay que trabajar complementando esfuerzos públicos y privados en la educación financiera, ayudar a las personas a que conozcan su historial crediticio y vayan construyendo su identidad financiera", señaló. Finalmente, el estudio mostró que el reciente deterioro provino desde la banca.
En términos de monto, la deuda morosa bancaria subió 7,4% anual, mientras que el retail anotó un incremento de 19,1%. SMU regresa al mercado de deuda y coloca bono por US$ 90 millones SMU SIAU O Con cercania mais facil a JULIO CASTRO POR BENJAMÍN PESCIO La sociedad anónima abierta SMU, matriz de empresas como Unimarc, Alvi y Mayorista 10, volvió al mercado de renta fija local después de más de un año, con el objetivo de mejorar su perfil de vencimientos de deuda.
La empresa controlada por el grupo Saieh recaudó UF 2 millones (unos $ 81 mil millones, o US$ 90,6 millones) a través del bono AX, que se colocó a una tasa de interés promedio de 3,35% este miércoles, con un remate holandés y gestionado por Santander y Bci.
El resultado estuvo por debajo de la tasa de inscripción de 3,65% y representó un diferencial (spread) de 110 puntos base (pb) sobre la tasa soberana de referencia, algo menos que los 115 pb registrados en su anterior colocación, de noviembre de 2024. Los fondos se destinarán íntegramente a refinanciar pasivos, informó SMU en la presentación de un roadshow. Los recursos se destinarán a refinanciar pasivos. Registró una tasa de 3,35% y sobredemanda de 1,75 veces. a potenciales inversionistas. La compañía enfrenta este año un vencimiento de deuda por $ 38 mil millones, principalmente compuesta de préstamos bancarios, y en 2027 tiene prevista la expiración de $ 51 mil millones en bonos. La deuda es tipo bullet, vale decir, devolverá todo el capital en 2032, su fecha de vencimiento, aunque tiene la opción de prepagar en 2029. La nota crediticia del bono fue de AA-, otorgada tanto por Feller Rate como por Moody's-ICR.
Demanda Según un comunicado de prensa, la colocación recibió una sobredemanda de 1,75 veces con importante participación de inversionistas institucionales como AFP, aseguradoras y fondos mutuos. "La colocación forma parte de nuestra estrategia de planificación financiera, a través de la cual buscamos refinanciar nuestros pasivos de forma ordenada, anticipando necesidades de financiamiento para aprovechar ventanas de mercado favorables, y construir un perfil de vencimientos equilibrado para los próximos años", dijo el gerente corporativo de administración y finanzas de SMU, Arturo Silva.. - - - - -