Wom avanza hacia una salida del Capítulo 11 tras obtener permiso para un acuerdo con bonistas
Wom avanza hacia una salida del Capítulo 11 tras obtener permiso para un acuerdo con bonistas WOM obtuvo la aprobación judicial para firmar un acuerdo con los tenedores de bonos, lo que marca un nuevo paso para avanzar hacia la salida de la compañía de su reorganización de pasivos bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos. El plan contempla una oferta de adquisición y reestructuración de un grupo de acreedores, con miras a evitar su quiebra. A fines de 2024 se conoció que los bonistas del grupo Ad Hoc (AHG) propusieron un plan para comprar a WOM. En la carrera por la operadora, el grupo Ad Hoc fue el único oferente, pese a que América Móvil y Telefónica habían manifestado su intención de evaluar una potencial propuesta. El acuerdo contempla una valoración de WOM por US$ 1.600 millones y una inyección de hasta US$ 500 millones en nuevo capital, asegurada por el AHG.
Este financiamiento se estructurará mediante una oferta que incluye US$ 95 millones en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030, y hasta US$ 405 millones destinados a adquirir el 92% de las acciones ordinarias de la compañía reorganizada. Además, el plan contempla una reducción neta de la deuda financiera de, aproximadamente, US$ 650 millones, fortaleciendo la posición financiera de la compañía.
La aprobación marca "un hito dentro del proceso de Capítulo 11 y en los esfuerzos que hemos realizado como equipo de cara a la reestructuración financiera de la compañía", señaló Martín Vaca Narvaja, gerente general de WOM. El acuerdo "asegura la continuidad operacional de WOM Chile", agregó el ejecutivo, según publicó Bloomberg. WOM, que significa "Word of Mouth", fue creada después de que Novator Partners LLP adquiriera los activos de Nextel Chile en 2015 y cambiara la marca de la unidad. Novator fue fundada por el empresario islandés Thor Björgólfsson.
La compañía tiene alrededor de una quinta parte del mercado de telefonía móvil en Chile, solo por detrás de Movistar, propiedad de Telefónica S.A., y Entel S.A., según datos hasta junio recopilados por el regulador local, agregó la agencia.
Firma del fondo Novator Partners: Wom avanza hacia una salida del Capítulo 11 tras obtener permiso para un acuerdo con bonistas El convenio contempla una oferta de adquisición y reestructuración de un grupo de acreedores, con miras a evitar su quiebra. N. B. El acuerdo contempla una valoración de WOM por US$ 1.600 millones y una inyección de hasta US$ 500 millones en nuevo capital. MACARENA PÉREZ.