Autor: CATALINA MUÑOZ-KAPPES

Mercado del cobre: Chile cede terreno por estancamiento, mientras Argentina irrumpe y Perú se consolida
Mercado del cobre: Chile cede terreno por estancamiento, mientras Argentina irrumpe y Perú se consolida Se espera que Argentina represente el 21% de la producción de Sudamérica en 2050Mientras Chile ha perdido participación de mercado en la producción de cobre, países como Perú y la República Democrática del Congo han fortalecido sus posiciones. Argentina, en tanto, emerge como un nuevo actor.
Según un estudio de GEM Mining Consulting en base a datos de Cochilco, la participación en la producción global de cobre mina de Chile ha disminuido significativamente, pasando de representar casi el 37% en 2004 a un 24% en 2024.
Chile sigue siendo el principal productor de cobre, pero otros países han ido tomando ventaja, especialmente en un contexto en el que la disminución del volumen producido por el envejecimiento de los yacimientos ponen en riesgo su posición de liderazgo en el mediano plazo. A esta situación se suma la disminución de las leyes del mineral, es decir, la concentración de cobre que existe en un mineral.
En 2004, la producción de cobre de Chile fue de 5.413 mil ton e l a d a s m é t r i c a s d e c o b r e (kMT). En 2024, la producción fue de 4.458 kMT.
La mayor manufactura de los últimos 20 años fue en 2018, cuando alcanzó 5.832 kMT (ver infografía). Perú y ArgentinaEn medio del estancamiento de Chile, Perú y la RepúblicaDemocrática del Congo han incrementado su participación en el mercado. El año pasado, entre ambos países sumaban un 11% de cuota.
Además, se espera que Argentina se convierta en un actor relevante del cobre, ya que podría alcanzar hasta el 21% del metal producido en Sudamérica al 2050, de acuerdo con los proyectos mineros programados entre 2022 y 2050.
Según GEM Mining Consulting, Chile tiene una cartera de iniciativas que apunta a aumentar la producción anual en 1,4 millones de toneladas de cobrefino, con leyes de mineral promedio de 0,4%. Sin embargo, Perú busca expandir su producción anual en 1,6 millones de toneladas, mientras que Argentina tiene proyectado hacerlo en 1 millón de toneladas. Ambos países tienen leyes promedio superiores al 0,5%. “Para Chile es cada vez más desafiante seguir produciendo cobre versus Argentina y Perú, que tienen yacimientos mucho más nuevos, con mejores leyes también. Entonces para ellos alcanzar este crecimiento de producción es más fácil. Eso, al final se presentacomo un desafío para Chile para seguir manteniéndose dentro de Latinoamérica como el líder”, comenta Catalina López, ingeniera especialista de GEM Mining Consulting.
La irrupciónGustavo Lagos, profesor titular de Ingeniería UC, explica qué cambió en Argentina para poner el país en el mapa de la p r o d u c c i ó n d e c o b r e. “ L a Constitución del 1994 es muy positiva respecto al asignarles a las provincias libertad para manejar los recursos. Por lotanto, la experiencia del litio, que se produjo en Jujuy, Salta y Catamarca, es muy importante para el resto de Argentina, porque han visto que estas provincias surgieron, porque se produjo inversión. Lo que pasa es que eso puede haber sido un ejemplo para que otras compañías comenzaran a hacer exploraciones y las exploraciones están rindiendo frutos ahora porque hay proyectos que son buenos”, comenta el experto. Sin embargo, acota que Argentina enfrenta varios desafíos para sacar adelante los proyectos en el cronograma propuesto, especialmente desde el lado de la oposición social. “En Argentina hay mucha oposición en algunas provincias. Ahora, algo juega a favor de estas minas, porque resulta que son las provincias las que se benefician con una parte de los ingresos, por lo tanto, les conviene hacer estas cosas. Pero los movimientos ambientales no están siempre a favor, a los agricultores y los vinicultores argentinos no siempre les gusta la minería”, acota. Según un estudio de Globe Scan y ICMM, de 2023, las personas en Argentina tienen de las peores percepciones en el mundo sobre qué tan bien la minería cumple con su responsabilidad con la sociedad.
En contraste, en Chile esta actividad figura como la segunda mejor percepción, solo por detrás de Egipto.. Perú ha aumentado su participación de mercado en 4 puntos porcentuales en las últimas dos décadas, mientras Chile ha disminuido en 13 puntos porcentuales. Se espera que Argentina represente el 21% de la producción de Sudamérica en 2050