Autor: J. AGUILERA

OPA por Grupo Security cierra con amplia aceptación y toma de control abre paso a etapa final de fusión con Bice
OPA por Grupo Security cierra con amplia aceptación y toma de control abre paso a etapa final de fusión con Bice SE CONSTATARON ÓRDENES DE COMPRAS DE ACCIONES EQUIVALENTES A MÁS DEL 90% DEL CAPITAL:La fusión entre Bicecorp y Grupo Security superó un hito fundamental, tras una exitosa toma de control mediante la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que realizó el holding financiero del Grupo Matte. En el último día del proceso, las órdenes de compra por títulos de Security alcanzaron al 90,33% de su capital, según informó El Mercurio Inversiones.
Este porcentaje supera ampliamente la meta de 62% del capital social planteada en el prospecto de la OPA como condición de éxito, y se suma al 8,1% de participación con la que ya cuenta Forestal OHiggins, matriz controladora de Bicecorp.
La OPA contempla un precio compuesto, dondecada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de los activos que acepte transferir, de parte de Forestal OHiggins equivalente a $278,9 por acción, mientras el 80% restante se pagará mediante un canje “uno a uno con acciones de primera emisión de Bicecorp”, según se informó. Con este paso superado, la fusión entra en su etapa final.
El plan de negocios informado en el prospecto de la misma OPA establece que una vez formalizada la toma de control mediante el Aviso de Resultado del proceso, que estuvo a cargo de Banchile Corredores de Bolsa, se abre un paso de 90 días hábiles bancarios para concretar la incorporación del Grupo Security a Bicecorp.
Esto implica que “la sociedad dejará de existir y se procederá a cancelar la inscripción de susacciones en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y en las bolsas de valores en las cuales se transan”, según detalla el documento. Asimismo, se plantean los pasos a seguir en los doce meses siguientes a este hito. En primer término, está contemplada la fusión de al menos dos de las filiales de ambos holdings: Banco Bice con Banco Security, y Bice Vida con Seguros de Vida Security. Por otra parte, la nueva sociedad fusionada deberá analizar “la conveniencia de fusionar, reorganizar o liquidar” las demás filiales, particularmente aquellas que comparten un mismo giro. Las principales son las corredoras de bolsa, corredoras de seguros, administradoras generales de fondos y factoring. Con todo, el grupo financiero resultante pretendeconstituir el séptimo mayor banco de la plaza, medido por colocaciones, además de una participación relevante en la industria de seguros y de inversiones.
Su valor económico estimado ascenderá a unos US$ 3.130 millones, con activos totales por US$ 37.000 millones y más de 2,4 millones de clientes, según cifras al cierre de 2024.. SE CONSTATARON ÓRDENES DE COMPRAS DE ACCIONES EQUIVALENTES A MÁS DEL 90% DEL CAPITAL: En cerca de tres meses, debe concretarse la integración