Latam Airlines refinancia deuda por US$ 800 millones
Latam Airlines refinancia deuda por US$ 800 millones P. SAN JUAN --Latam Airlines informó que colocará bonos garantizados por US$800 millones, a una tasa de interés anual del 7.625%, con vencimiento en el año 2031 en los mercados internacionales. Según indicó la firma, la transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de aproximadamente 4 veces, proviniendo de más de 230 inversionistas globales.
Con los fondos que se obtengan de esta emisión se contempla el prepago total de los bonos con fecha de vencimiento programada en 2029, por un monto de US$700 millones y cupón de 13,375%. La empresa aseguró que esto permitirá que Latam reduzca significativamente la tasa de interés en más de 570 puntos base. Además, mediante esta transacción, la compañía rescata el último bono pendiente con un cupón alto de su estructura de capital.
Como consecuencia, Latam estima ahorros netos anuales por concepto de menor pago de intereses por un monto aproximado de US$33 millones y un impacto de única vez en el estado de resultados por un monto aproximado de US$104 millones, durante el tercer trimestre del año en curso. Adicionalmente, con este refinanciamiento, la compañía no enfrentaría vencimientos significativos hasta el año 2030. RECOMPRA DE ACCIONES Más temprano, Latam informó que en Junta Extraordinaria de Accionistas, los socios de la compañía aprobaron un segundo plan de recompra de acciones, luego de los exitosos resultados del primer proceso. El primero fue aprobado en marzo, para adquirir 1,6% de las acciones, el cual implicó el desembolso de $145.258 millones. Ahora Latam impulsará la recompra de 3,4% de las acciones, equivalente a 20.550.887.837 acciones. Q ciones. Q.