Autor: PABLO GUTIÉRREZ Y MARCOS BARRIENTOS DÖRNER

Accionistas de Hites aprueban aumento de capital y definen precio de colocación
Accionistas de Hites aprueban aumento de capital y definen precio de colocación Capitalización es por unos $20.000 millones:Este martes, en junta extraordinaria, los accionistas de Hites aprobaron por un 99% de los asistentes el aumento de capital propuesto por el grupo controlador.
Inversiones Niágara, sociedad a través de la cual la familia Hites controla la firma, propuso un aumento de capital por $19.999.999.971, a un valor unitario de $63 por papel, lo que implica un premio de 11% respecto del cierre bursátil de este lunes. Así, el número de acciones de la sociedad subirá un 84%, hasta un total de 694.584.980 unidades. Por otra parte, se definió un período de opción preferente para los actuales accionistas en los plazos que define la ley. Adicionalmente, se aprobó un segundo período de opción preferente de 15 días a aquellos que hayan suscrito el aumento de capital en el primer período, en caso de que quede un saldo sin suscribir. Posterior a esos dos períodos, se aprobó que si quedara un remanente, el directorio quedará facultado para ofrecer esas acciones a quienes estime convenientes.
También se acordó que de las acciones a ser emitidas, se reserva un 5% de dicho aumento capital (15.837.015 papeles) paravo que el precio propuesto por los controladores era razonable entendiendo el contexto actual del mercado. Un monoritario criticó el valor del papel en el marco de la capitalización.. NOTAlos planes de compensación que define el directorio para trabajadores de la sociedad y sus filiales. En esa línea, se definió que estas acciones puedan ser suscritas y pagadas al mismo precio de colocación de las acciones del aumento capital, en un plazo de hasta 5 años. Críticas de minoritariosCon todo, no fue una decisión unánime. Víctor Barría, accionista retail de Hites, lanzó una contrapropuesta al aumento de capital: un incremento de 300millones de acciones a un valor unitario de $66. “No me encuentra sentido dar un premio adicional a los actuales accionistas, si al final el precio está súper caído”, dijo el inversionista minoritario. La propuesta no fue aprobada. El directorio de Hites sostuvo que el precio propuesto por los controladores era razonable entendiendo el contexto actual del mercado. En tanto, Pablo Bello, en re-presentación de BTG Pactual, sugirió que las acciones remanentes tras los dos períodos de suscripción sean rematadas en el mercado.
“Me puedo comprometer a considerar dentro de la facultad del directorio que vamos atomar en consideración la propuesta realizada por Pablo Bello, y la vamos a analizar muy seriamente en su momento respectivo”, dijo Gonzalo Irarrázaval, presidente del directorio de Hites. Más detalles en www.elmercurio.com/inversiones. Acordaron incrementar en casi el doble las acciones actuales, por un valor de colocación de $63 por papel. Con todo, hubo críticas de algunos minoritarios. Capitalización es por unos $20.000 millones: