Codelco asegura US$ 1.500 millones para sus proyectos estratégicos de largo plazo
Codelco asegura US$ 1.500 millones para sus proyectos estratégicos de largo plazo odelco informó que, en C el marco de su plan de inversiones, concretóuna exitosa emisión de bonospor untotal de US$ 1.500 millones.
La operación incluyó la colocación de nuevos bonos con vencimientoa 10 años y 30años, con rendimientos res-pectivos de 6,335% y 6,783%. La emisión fue respaldada por una sólida demanda del mercado, reflejada en un librodeórdenes que superó los US$ 8.300 millones y atrajo el interés de 252 inversionistas. Este fuerte respaldo refuerza laconfianza del mercado en la estrategia de largo plazo de Codelco.
La operación permitió obtener spreads competitivos frentea los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos soberanos de Chile, con diferenciales de 165 y 185 puntos base para aquellos con venci-miento en 2085 y 2055, respec-tivamente. Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander lideraron esta colocación.
EXTENDER LA VIDA ÚTIL El vicepresidente de Finanzas, Alejandro Sanhueza, señaló quelos fondos recaudados serán fundamentales para avanzar enel programa de inversiones, cuyo objetivo principal es “extender la vida útil delos ya-cimientos, recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030 y maximizar el valor dela compañía”. La estructura de la emisión está alineada con los flujos de ingresos proyectados por los proyectos estructurales que ya estánen ejecución o próximos aentrar en operación.
El financiamiento de la estatal se sustenta en su generación de caja después delos aportes al Esta-CODELCO BUSCA ASEGURAR Y REPUNTAR SU PRODUCCIÓN DE COBRE. do, emisiones de deuda y laretención del 30% de utilidades del período 2021-2024, acordadaconel gobierno.
Coneesta emisión, la cuprífera estatal reafirma su compromiso de impulsar proyectos de gran relevancia para la minería en el país, garantizar su sostenibilidad a largo plazo y ser pilar del desarrollo sostenible de Chile yelmundo. 05. FINANCIAMIENTO. Demanda por los bonos de la cupríifera estatal superó los 8.300 millones de dólares y atrajo el interés de 252 inversionistas internacionales.
