Autor: MARTA SÁNCHEZ L.
2025: ¿El año del despegue de los neobancos en Chile?
2025: ¿ El año del despegue de los neobancos en Chile? MARTA SÁNCHEZ 1. “Esta industria se va a transformar completamente; ya no es una fantasía, no es ciencia ficción. Vamos a vivir el cambio de la banca tradicional con la llegada llegada de los neobancos.
Van a convivir por un tiempo y, finalmente, se adoptará un nuevo modelo que será el que mejor satisfaga las necesidades”. De esta manera, Fernando Araya, CEO de Tenpo, describe las razones de la expectación expectación que existe en el mercado sobre el pronto aterrizaje de un nuevo actor: el neobanco Tenpo Bank, actualmente en trámite en la Comisión para el Mercado Financiero Financiero (CM E), preparándose para debutar debutar el próximo año.
En todo caso, no es una “lucha a muerte” muerte” entre la banca tradicional, digital o los neobancos, sino una competencia por quién satisface de mejor manera a sus clientes y capta a las nuevas generaciones, generaciones, que ya son 100% nativas digitales.
Enrique Marshall, exsuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras y exconsejero del Banco Central, explica que el camino se ha ido abonando para Casos de éxito Nubank (Brasil, México y Argentina): Es la plataforma digital más grande del mundo fuera de Asia, y la cuarta institución institución financiera de Latinoamérica en número de clientes (105 millones millones en Brasil, México y Colombia), Colombia), y brinda servicios financieros financieros completos. En Brasil logró que 20,7 millones de habitantes tuvieran su primera tarjeta de crédito en cinco años.
SoFi (Estados Unidos): Fundado Fundado en 2011 como una forma de ayudar a los estudiantes a pagar la matrícula universitaria, con un modelo de préstamos que conectaba conectaba a estudiantes y recién graduados con inversionistas y exalumnos. Luego, cambió hacia un modelo de suscripción no tradicional centrado en otorgar préstamos a clientes responsables. responsables.
Tiene casi seis millones de usuarios y ofrece cuentas corrientes corrientes de administración de efectivo y plataformas de inverSión inverSión que incluyen servicios de asesoría y opciones de corretaje. que la industria se acomode a la era digital. digital.
“Los bancos tradicionales, prácticamente prácticamente como los conocimos hace 30040 años, ya no existen, todos se encuentran en alguna fase del proceso de transformación transformación digital”. Agrega que, sobre todo después después de la pandemia, los clientes no aceptarían aceptarían no poder hacervarias operaciones o recibir algunas prestaciones por medios digitales.
“Sería inaceptable, ese banco simplemente no tendría clientes”. Esta evolución ha llevado al desarrollo de los neobancos, que son entidades financieras financieras que operan solo de forma digital, digital, sin oficinas físicas, y buscan ofrecer una experiencia bancaria simplificada y personalizada. A diferencia de los bancos tradicionales, son empresas con una base tecnológica robusta, varias de ellas provenientes provenientes de las fintech.
Dada su concepción, explica Tomás Pintor, Pintor, director académico del Diplomado Fintech Fintech de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y socio de Bitlaw, “los principales beneficios beneficios dicen relación con la oferta de productosyserviciosfinancierosen productosyserviciosfinancierosen mejorescondiciones mejorescondiciones económicas; productos innovadores, innovadores, rápidos, seguros y diseñados acorChime acorChime (Estados Unidos): Esta fintech se asocia con bancos bancos regionales (Bancorp Bank y Stride Bank) con productos centrados centrados en el cliente que priorizan su salud financiera. Su objetivo principal es cambiar los montos de comisiones por sobregiro. Revolut (Reino Unido): Ofrece cuentas sin comisiones en varias divisas, lo que ha sido especialmente útil para los viajeros viajeros y expatriados. Según McKinsey, McKinsey, ha logrado reducir hasta un 50% las tarifas asociadas a pagos pagos internacionales, comparado con los bancos tradicionales del país. En 2020, ya tenía más de 16 millones de usuarios. N26 (Alemania): Ha crecido rápidamente en Europa, con más de siete millones de usuarios en 2023. Ofrece cuentas sin comisiones comisiones y funciones de gestión financiera personal para controlar controlar mejor los gastos. Ha forzado a otros bancos europeos a reducir reducir sus comisiones y mejorar sus servicios en línea. de a las necesidades particulares de cada segmento de consumidores.
La tecnología tecnología permite estas cosas, bajar costos, escalar, escalar, ajustarse a las necesidades de cada cliente e innovar”. Y aquí sí que la lucha es a muerte, porque porque la única posibilidad que tiene un neobanco de ser exitoso es “entregar un nivel de experiencia varias veces mejor que el de la banca tradicional; si no, ¿por qué razón razón una persona se cambiaría de su banco tradicional?”, sentencia Araya.
Experiencia internacional Los expertos coinciden en que Chile está está un poco rezagado en cuanto a neobancos, neobancos, comparado con los años que llevan en Alemania, Brasil, Colombia, Estados Unidos Unidos y México, entre otros, en circunstancias circunstancias de que existen amplias oportunidades oportunidades para la transformación digital en economías economías emergentes.
Por ejemplo, Marshall Marshall destaca que en América Latina existe baja penetración bancaria: 50% en promedio, promedio, contra 97% en mercados maduros; alta alta relevancia del teléfono móvil; bajo número número de productos por clientes y altos márgenes en la banca minorista. Para Pintor, Pintor, es deseable que haya más competencia competencia en la industria financiera regional. “Chile “Chile no es la excepción. La entrada de actores actores desafiantes con modelos de negocios apalancados en tecnología, con estructuras estructuras de costos más eficientes, hace que traigan ofertas de productos y servicios con condiciones económicas más competitivas. competitivas.
El espacio estaba y hay varios que ya han comenzado a tomarlo”. Institucionalídad chilena Algunos se preguntan si Chile tiene la arquitectura legal necesaria para que los neobancos puedan desarrollarse y convivir convivir “sanamente” con los otros actores de mercado. La respuesta de los expertos es que sí.
Pese a que históricamente el país ha tenido un marco regulatorio conservador, conservador, en los últimos siete años las autoridades autoridades han dado pasos para responder a la transformación digital del ámbito financiero, financiero, tanto de las empresas como de las personas. personas.
Así, se cuentan avances como la Ley de Medios de Pago (Ley 20.950 ), la esperada esperada Ley de Deuda Consolidada, la transición transición del modelo de pagos de tres a cuatro cuatro partes y la Ley Fintech, junto a la normativa normativa de Finanzas Abiertas. Para los neobancos, Marshall destaca que la Ley Fintech es un gran aporte, por11 ENRIQUE MARSHALL, exconsejero del Banco Central. TOMÁS PINTOR, socio de Bitlaw. Los neobancos, entre otros factores, mejoran la ecuación de valor: no necesariamente es más barato, pero el cliente siente que por lo que paga recibe mucho más a cambio” FERNANDO ARAYA. CEO de Ten po. que “introduce conceptos como el de la proporcionalidad en la regulación y la neutralidad neutralidad tecnológica.
De manera tal que se está abriendo la posibilidad para que las instituciones se vayan acomodando en función de sus definiciones”. Pintor aclara que dicha ley no reconoció a los neobancos como tales, pero sí logró una norma más ambiciosa.
“Reconoció que es necesaria la promoción de modelos modelos de negocio financieros tecnológicos, sean estos neobancos o modelos más complejos y elaborados aún”. Asimismo, la normativa da certeza a emprendedores y fintech regionales que busquen operar en Chile, y con distintos instrumentos también promueve “que los que ya estaban en el país apuesten aún más aquí, lo que hace probable que lleguen lleguen cada vez más actores extranjeros a Chile por este mismo motivo”. II :-1 1 III _! Principales características Los términos neobanco y banco digital no son lo mismo. mismo. Una de las principales características de un neobanco es que es una entidad financiera que opera exclusivamente exclusivamente de forma digital, sin oficinas físicas y se enfoca enfoca en una experiencia user friendly. Un banco digital, generalmente, generalmente, es una extensión de un banco tradicional que ofrece la mayoría de sus servicios online, pero sigue operando bajo la infraestructura infraestructura y procesos de un banco físico. Los neobancos son empresas empresas con una base tecnológica muy robusta, muchos de ellos provienen de alguna fintech, y apalancados en tecnologías avanzadas desarrollan soluciones soluciones financieras de alta calidad y seguridad. Como están diseñados para brindar una experiencia 100% digital desde el inicio, la estructura, costos y modelo modelo de negocio son más ágiles que los de un banco digital. Mayor inclusión Si bien no hay límites para el número de neobancos que puedan operar y será el propio mercado el que lo decida, lo seguro es que habrá más inclusión.
“La transformación transformación digital en la actividad financiera seguirá seguirá su marcha, porque además hay un elemento que no hay que perder de vista: a las nuevas generaciones les resulta atractivo y, al mismo tiempo, permitirá que más personas se beneficien con los servicios financieros”, afirma Marshall.
Para el CEO de Tenpo, “nadie podría decir decir que este es un mercado poco competitivo, competitivo, porque no hay evidencia objetiva para eso, pero sí es un mercado bastante concentrado concentrado todavía”. Portanto, mirando indicadores indicadores objetivos de inclusión financiera, “hay muchísimo por recorrer, entendiendo entendiendo inclusión no solamente como que los chilenos tengamos acceso a una cuenta para administrar nuestro dinero cosa que está bastante avanzada con el trabajo de la CuentaRUTde BancoEstadoy lastarjetas de prepago, sino acceder a productos productos y servicios financieros completos, ahí hay un abismo”, dice.. r. t Lj. ,. . k\ 1 i 1 1 PROMETEN PROFUNDA TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA It: 2025: ¿ El año del despegue de los neobancos en Chile?. La CMF está en plena etapa de revisar y dar autorización a Tenpo bank para que entre en operación el próximo año.
Será el primero de este tipo en el país que viene a Competir por clientes con la banca tradicional y bancos diQita les. : : 4 ___ 11 Los neob ancas no se pueden separar de la transformación digital del sistema financiero y de la banca en particular (... ). Son expresión de este proceso más amplio”. II No creo que se requiera de una nueva institucionalidad. La CMF ya se ha afianzado como un órgano regulatorio financiero colegiado y experimentado”.
