LA CASA BLANCA, LOS CHATS EN CODELCO, Y LAS OPCIONES PARA TWIN METALS: CÓMO LA INDUSTRIA DEL COBRE ENFRENTA LOS POSIBLES ARANCELES DE TRUMP
LA CASA BLANCA, LOS CHATS EN CODELCO, Y LAS OPCIONES PARA TWIN METALS: CÓMO LA INDUSTRIA DEL COBRE ENFRENTA LOS POSIBLES ARANCELES DE TRUMP POR AZUCENA GONZALEZ LA CASA BLANCA, LOS CHATS EN CODELCO, Y LAS OPCIONES PARA TWIN METALS: CÓMO LA INDUSTRIA DEL COBRE ENFRENTA LOS POSIBLES ARANCELES DE TRUMP Mientras en abril las grandes cupreras del mundo, representadas por el chileno Juan Ignacio Díaz, se reunieron con David Copley, quien fue designado como máxima autoridad de Estados Unidos en temas de energía y minería, en Chile esta semana la industria -a contracorriente del clima público instaladosacó cuentas no tan negativas del reciente anuncio del Presidente de Estados Unidos. Puertas adentro dicen que esta no es una crisis para el sector y que tampoco hay capacidad real de influir en las decisiones que se tomen en Washington.
Codelco es sin duda la principal afectada, mientras Antofagasta Minerals tendría incluso un posible espacio para agilizar su proyecto en Minnesota, Twin Metals, que, pese lajudicialización de alguna de sus licencias, cuenta con algunas vigentes y podría beneficiarse del programa Fast 41.. LA CASA BLANCA, LOS CHATS EN CODELCO, Y LAS OPCIONES PARA TWIN METALS: CÓMO LA INDUSTRIA DEL COBRE ENFRENTA LOS POSIBLES ARANCELES DE TRUMP Echileno Echileno Juan Ignacio Diaz es uno de [os actores que de manera muy reservada ha tenido un rol bastante protagónico en eL devenir devenir de la gran industria minera mundiaL hoy en la palestra tras [os anuncios de Donald Trump. en citen a que impondrá aranceles de 50% al cobre. Diaz es eL presidente y CEO de [a International CopperAssociatíon (CA), entidad que representa representa a las prindpaLes compañías mineras de cobre del mundo, incluyendo a Codelco.
Antofagasta Minera FreeportyGlencore. entre muchas otras Desde esa vereda, encabezó hace un tiempo el envío de un escrito oficial al gobierno gobierno de Estados Unidos, en respuesta a [a investigación de la Sección 232. como se conoció a [a indagatoria que anunciara en febrero aqueL gobierno, en orden a analizar el gravar importaciones de productos que representan una amenaza para la seguridad seguridad nacional.
Pero no contento con eso y como hubo más de 80 comentarios a La investigación sobre mineria en aquel pais. en abril Diaz sostuvo además una reunión directamente directamente en La Casa Blanca con David Cop ley. a quien Trump designó a cargo de la National National Energy Dominance Council -traducido como el Consejo Nacional del Dominio Energético de Estados Unidos-, y quien es la máxima autoridad del gobierno de ese pais en temas de energia y mineria, un organismo creado por el presidente estadounidense, en ausencia de un ministerio ministerio sectorial, para unleash o “desatar” la industria minera locaL En ambas instancias, la escrita y La presencial presencial con este asesor de Trump, Diaz envió los mensajes que la industria minera mundial incluida la chilena, queda representar. en medio de este álgido debate arancelario. Que se oponen a los aranceles al cobre refi nado, advirtiendo que dañarían a las industrias consumidoras y a toda La cadena cadena de suministro en Estados Unidos. Que defienden las importaciones de cobre desde paises aliados, como Chile, Perú y México, por la seguridad de suministro que brindan.
Propusieron medidas no arancelarias, como controlar las exportaciones de chatarra y el fomento al reciclaje locaL Recomendaron Recomendaron que, si se imponian aranceles, éstos se apucaran a productos semielaborados importados, que compiten directamente con los fabricantes estadounidenses. Y además plantearon que el cobre fuera reconocido como mineraL critico, para facilitar beneficios fiscales Y que es esencial para la seguridad nacionaL y la transición energética.
Pero pese a estos claros mensajes, esta semana poco halagüeños pronósticos se hicieron carne en la industria cuprera, luego luego de que Donald Trump mencionara que el arancel al cobre seria del 50%. y aunque al cierre de esta edición todavia no había sido publicada la Orden Ejecutiva que deberia contener los detalles concretos de aquel anuncio -si será al cobre refinado; refinado; si será sólo a productos elaborados; o si habrá excepciones-, en Chile, el mayor productor mundial del metal rojo, la noticia se tomaba el debate püblico. Extraoficialmente, Extraoficialmente, el viernes por la tarde trascendió que, al parecer, el gravamen si incluiria al cobre refinado, segun Btoomberg. Pero contra todos los pronósticos, salvo en Codelco, las aguas están bastante más tranquilas puertas adentro en la industria minera de lo que visto desde afuera pudiera pudiera pensarse.
ALgo que el mismo Díaz deja traslucir “Quiero hacer un LLamado a La calma Si bien estas tarifas no son una buena noticia, no tendrán un impacte dramático sobre nuestro sector como algunos han sugerido”, sugerido”, comenta desde Atlanta Díaz, contactado contactado por DF MAS. “Esto no es una crisis. No nos gusta. Puede Puede generar ajustes. pueden ser perjudiciales. perjudiciales. pero no es una crisis dramática, como lo es para los propios fabricantes de Estados Estados Unidos. Ves a eso a lo que queremos llamarla atención. Estas tarifas, a quien más afectan, es a los fabricantes que usan cobre en Estados Unidos agrega.
Lobby o no Lobby Mientras algunas empresas socias de la Sofofa apoyaron con especial entusiasmo -y recursosla contratación de dos bufetes en Estados Unidos, el lobista Continental Estrategy y Steptoe -para tener un diagnóstico diagnóstico de primera fuente” del escenario arancelario que se cierne sobre Chile, expLica un consejero de los industriales-. en el gremio de las grandes mineras la lectura y el curso de acción han transitado por un carrildistinto. Este viernes, sin ir más lejos. se efectuó el directorio ordinario del Consejo Minero. Minero. el gremio que reúne a las grandes cupreras con actividad en el pais. Vsi bien el tema arancelario fue inevitable, en la instancia no se tomaron cursos de acción.
Es más. ya hace tiempo que tomaron la decisión de no activar el camino de la contratación de oficinas de lobistas en Estados Unidos, bajo premisas claras Uno. en un ejercicio de total realismo, Chile en realidad tiene escasa capacidad de incidir en las decisiones que toma Trump.
Ni siquiera lo ven factibLe a nivel diplomático Estado-Estado, incluidas -recalcan con lamento personeros en la industrialas contraproducentes señales dadas por el gobierno de Boric de participar en la reunión reunión de los BRICS, por ejemplo. Segundo. y en esto son muy categóricos: esta no es una crisis para la industria. Estados Estados Unidos es etS% de la demanda y consumo consumo mundial por lo que no tiene la fuerza para mover el precio del metal por si mismo.
Para Chile, es el. io% de la producción total de cobre, unos US$ 4.500 millones Y más allá de Los montos, eL escenario base es que la demanda por cobre no va a disminuir en el pais del norte, salvo un corto plazo mientras se desacumulan inventarios. Pero luego tendrán que seguir comprando. en tanto su consumo ronda los 1.8 millones toneladas y produce sólo ti millones. Y tres. no todas las grandes mineras productoras productoras están en la misma posición. Las de matrices internacionales pueden llegar al gobierno de Trump por sus propias vias. Y no todas estarían afectadas en la misma magnitud. si se verifica el peor escenario. de aranceles a los envíos de cobre.
Chats, pero no directorio Sin duda el mayor afectado si se verifican verifican los aranceles, seria por lejos Codelco, que envia al pais del norte unas 300 mil toneladas de cátodos que. en valor, significan significan unos USS 3 mil millones al año, calcula un personero cercano a la estataL Eso, de un total país que se destina a ese mercado de unas 550 mil toneladas.
Testigos indican que en La interna de la cuprera estatal, el anuncio de Trump fue un verdadero balde de agua fria -“no nos esperábamos esto”. reconoce un actor-, pues si bien era un escenario que se manejaba manejaba desde que partió la indagatoria en la Sección 232. los escenarios base con que trabajaban en Codelco era que Los futuros aranceles, o iban a aplicar a productos más elaborados, como cables o tuberias, o que las tasas al cobre iban a estar en un rango menor que el mencionado, cercano alarancel alarancel global ya anunciado (io%). Si bien hasta ahora eL anuncio no babia generado la convocatoria a un directorio extraordinario en La estatal-la siguiente sesión sesión ordinaria esta planeada para el último jueves del mes, por la tarde y presencial como todos los meses-, si activó mucha interacción a través de chats entre miembros miembros de la mesa directiva de la cuprera y reuniones telemáticas, que se tomaron la agenda. De ahí salieron algunas ideas fuerza. fuerza. Como que Codelco se tiene que apoyar en las gestiones que a nivel gubernamental gubernamental despliegue el gobierno de Chile.
Que cobra especial importancia hacia adelante diversificar mucho más los mercados de destino -India es uno que se ve con mayor potencial del que ha jugado hasta ahora-. Y que habrá una “desprotección efectiva” de las industrias “aguas abajo” en Estados Unidos.
Las manufactureras como automotrices. automotrices. electrodomésticos Y eso podria mover la aguja para cambios en la medida gubernamental, pensando que la dey 4g 41”? Un escenario bastante distinto y más promisorio es el que enfrenta Antofagasta Minerals (Amsa), ligada aL grupo Luksic, cuyas ventas a Estados Unidos son bastante bastante menores, menos del io% de su total. lo que se traduce en no más de US$ 450 millones a US$ 500 millones aL año.
Esta minera. además. se podria ver incluso favorecida en su proyecto Twin Metals, que lleva años intentando desarrollar en Minnesota, Minnesota, el que si bien mantiene vigente un litigio. éste versa sobre dos licencias federales, federales, en un incordio sujeto a un tribunal de Washington.
Pero como el demandante es el gobierno, judicialmente ha estado bastante desactivado por La administración actual No obstante que al interior de esta compañía compañía esperan que aquel litigio concluya con una sentencia y no por abandono -de modo de dar certidumbre total a la futura situación de esas licencias-, esta cuprera privada si tiene vigentes otras licencias, unas seis a siete estatales. con las cuales eventualmente podría avanzar en estudios estudios para un futuro desarroLlo, en orden a la obtención de permisos. “Es una de las cosas que está en evaluación. No seria eL proyecto Twin Metals. Seria una parte deL proyecto. una configuración distinta. Pero sería posible. hay que estudiarLo”. dicen en el entorno de la compañía. Esto, a su vez, apoyado por la normativa federal conocida como Fast 41”. En simple, este es un sistema gubernamental que colabora en la obtención de permisos para proyectos.
Y si bien originalmente estaba enfocado en iniciativas de infraestructura. bajo la actual administración de Trump se está considerando también para impulsar impulsar otras iniciativas, como de minería y energía. en sintonía con el fomento a la producción industrial interna que tanto ansía ese gobierno.
El Fast 41 permite acelerar permisos. tipo ventanilla única. y supone contar con asesor dedicado que actúa como contacto principaL y solucionador solucionador de problemas durante el proceso de permisos, y un caLendario coordinado de permisos. entre otras varias materias. Algo que mira la minera, si bien los permisos permisos podrían demorar de todas formas al menos tres a cinco años.
Una carrera que de todas formas es de largo aliento.. manda por el metal rojo va a ser bastante inelástica y Estados Unidos no tiene cómo producir más en el corto plazo. ni incidir en el precio del cobre. TESTIGOS INDICAN QUE EN LA INTERNA DE CODELCO, EL ANUNCIO DE TRUMP FUE UN VERDADERO BALDE DE AGUA FRÍA. LA ESTATAL ENVÍA AL PAÍS DEL NORTE UNAS 300 MIL TONELADAS DE CÁTODOS QUE, EN VALOR, SIGNIFICAN UNOS US$3 MIL MILLONES AL AÑO..