CAJA LOS ANDES recibe importante reconocimiento por su debut en el mercado internacional
CAJA LOS ANDES recibe importante reconocimiento por su debut en el mercado internacional CONTENIDO PATROCINADO 1 bn Julio, Caja Los Andes se convirtió en la primera caja de compensación del país en emitir bonos sociales en el mercado internacional bajo el formato 144NRegS.
EN ESTADOS UNIDOS: CAJA LOS ANDES recibe importante reconocimiento por su debut en el mercado internacional El premio “Debut FI Bond Deal of the Year”, otorgado por Global Banking & Markets, destaca a la entidad por la primera emisión de bonos sociales en dólares, en julio pasado, y la única caja de compensación del país en acceder a este tipo de financiamiento. 1 Caja Los Andes fue distinguida con el premio “Debut FI Bond Deal of the Year en los Global Banking & Markets Latin America Awards 2024, por la emisión de bonos sociales en dólares, realizada a mediados de año, bajo el formato 144NRegS. Este reconocimiento fue recibido por los líderes de la organización en un encuentro que reunió a destacadas compañías de la región con inversionistas globales. globales. Dicha transacción marcó un hito en nuestro país, al ser la primera primera realizada por una caja de compensación compensación en la historia de la industria. industria. Desde 2014, los Global Banking & Markets Awards han reconocido las transacciones financieras más innovadoras y destacadas de la región, junto con las empresas y asesores detrás de ellas. Cada año se reciben más de 300 nominaciones, nominaciones, evaluadas a través de un riguroso riguroso proceso de selección. Este análisis considera aspectos como el tamaño, plazo, estructura y distribución distribución de las transacciones; así como el perfil y trayectoria de las empresas empresas participantes y su acceso a financiamiento. Asimismo, otorgan puntos adicionales a aquellas transacciones transacciones que demuestren excelencia excelencia en ejecución, acceso a nuevas nuevas fuentes de liquidez, innovación estructural y apertura a nuevos mercados. Para Tomás Zavala, gerente general corporativo de Caja Los Andes, “este reconocimiento es un reflejo de nuestra capacidad para adaptarnos y responder a las condiciones condiciones cambiantes de los mercados financieros.
Esto nos permite continuar continuar diversificando las fuentes de financiamiento a niveles atractivos para garantizar la estabilidad a largo plazo de la compañía y, de esta forma, cumplir con nuestro propósito propósito de entregar bienestar integral a los más de cuatro millones de personas afiliadas.
Este premio es un testimonio del esfuerzo colectivo colectivo de todas y todos quienes forman parte de Caja Los Andes y destaca el valor que podemos aportar al mercado financiero local y regional regional EL CAMINO HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN El proceso de internacionalización del financiamiento de Caja Los Andes se inició en 2023, junto a BBVA New York, mediante un crédito bilateral por US$40 millones millones a un plazo de tres años.
Ese mismo año, la compañía marcó un hito al convertirse en la primera un testimonio del esfuerzo colectivo de todas y todos quienes forman parte de Caja Los Andes y destaca el valor que podemos aportar al mercado financiero local y regional”. TOMÁS ZAVALA, gerente general corporativo de Caja Los Andes. empresa de su industria en obtener un crédito sindicado internacional por US$ 145 millones a tres años plazo, con el Banco Santander Chile actuando actuando como lead arranger.
En 2024, este proceso avanzó con la concreción concreción de un nuevo crédito bilateral por US$62 millones, otorgado por SMBC a tres años plazo, consolidando así una estrategia de diversificación y fortalecimiento en los mercados internacionales. En julio de 2024, representantes de la organización llevaron a cabo una serie de reuniones con más de 80 inversionistas de distintos países. Estas instancias permitieron presentar presentar el modelo de negocio de las cajas de compensación en Chile y destacar destacar el rol de Caja Los Andes en la construcción de bienestar social para sus afiliados.
Este esfuerzo se tradujo en la primera emisión de bonos sociales en dólares bajo el formato 144N RegS, por un monto de US$ 300 millones, a un plazo de cinco años y una tasa cupón de 7,00%. Esta emisión fue la primera transacción de este tipo realizada por una institución institución financiera no bancaria chilena en casi diez años.
El proceso contó con la asesoría de Bank of America, JP Morgan, Santander y SMBC, y capturó un interés significativo tanto a nivel local como internacional, superando ampliamente las expectativas expectativas iniciales: el libro de órdenes alcanzó más de US$ 1.500 millones, equivalente a cinco veces la oferta inicial, y recibió más de 175 órdenes de inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. La emisión recibió una clasificación clasificación de riesgo de BBB por Standard & Poors, y BBBpor Fitch Ratings.
Rodrigo González, gerente corporativo corporativo de Finanzas y Administración de Caja Los Andes, destaca que “la emisión de este instrumento nos permitió acceder al mercado internacional internacional con el respaldo de inversionistas, inversionistas, algo crucial en un escenario donde los mercados son cada vez más complejos y volátiles. Este logro, resultado de un trabajo conjunto conjunto con instituciones financieras de primer nivel, reafirma la confianza confianza del mercado internacional en la solidez y el compromiso de nuestra organización.
A pesar de operar exclusivamente a nivel local, nuestro nuestro enfoque social y sostenible ha generado un interés significativo”. EVOLUCIÓN SOSTENIBLE La valoración positiva en el extranjero extranjero se enmarca en un contexto donde inversionistas privilegian empresas con avances concretos en ámbitos ASG.
En este sentido, la organización ha participado voluntariamente voluntariamente en el Indice de Sostenibilidad Sostenibilidad Dow Jones (DJSI, por su sigla en inglés), posicionándose en el percentil 94% de la industria de servicios servicios financieros diversificados y mercados mercados de capitales.
Caja Los Andes destacó en este prestigioso índice internacional en las dimensiones de Gobierno y Economía, logrando puntajes máximos en áreas clave como la diversidad de género en el directorio, la cultura de riesgo, el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la gestión de ciberseguridad. ciberseguridad. Asimismo, obtuvo el mejor desempeño de la industria en el manejo manejo de riesgos corporativos.
Al cierre de septiembre de este año, la estrategia de diversificación financiera financiera logró obtener un 31% de fondeo internacional, permitiendo mejorar los beneficios sociales que Caja Los Andes Andes entrega a sus afiliados en ámbitos relevantes como las finanzas personales, personales, salud, educación, desarrollo profesional profesional y recreación.
En este contexto, Tomás Zavala agrega que “cuando avanzamos con responsabilidad y prudencia, podemos proyectar una organización que siga evolucionando en consecuencia con el contexto y los desafíos que aparezcan, fortaleciendo la experiencia de bienestar bienestar de los afiliados con tecnología de punta, análisis y aprovechamiento de la data, innovación y sostenibilidad”. Este premio es.