Anuncio de fusión entre Bicecorp y Grupo Security destaca en enero
Anuncio de fusión entre Bicecorp yo Grupo Security destaca en enero diariofinanciero#ellseo@simblu.cl En el primer mes del año se anunciaron varias transacciones de fusiones y adquisiciones. Codelco informó que, a través de su filial, Salar de Maricunga, adquirirá la compañía Lithium Power International. Unifrutti, líder mundial en producción y distribución de frutas, dio a conocer la compra de Verfrut. Por último, GeoPark anunció la venta de activos non-core en Chile a Servicom, compañía que presta servicios de perforación en la industria de Oil & Gas. Entre las transacciones cerradas, Harris Computer adquirió Modyo, compañía chilena de transformación digital.
FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) ACTIVO ADQUIRIDO MONTO DE LA TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) No revelado 28 FECHA Modyo 49,8% de Banco Estado Corredores de Seguros TRANSACCIONES ANUNCIADAS 03-01-24 06-12-23 ACTIVO Grupo Security Lithium Power International Sociedad Exportadora Verfrut Operaciones non-core en Chile SPV para la explotación de los activos del Salar de Atacama 20,0% en Pan Pacific Copper y 3,27% en Minera Los Pelambres Cerro Bayo y Los Domos Esmax Distribución Tama-Atacama Lithium Project MAPRIN Farmacias Ahumada RRVV de Zurich Insurance Group Chile Fusión AD Retail - La Polar Negocio de Steel Wire Solutions en Chile y Perú Proyeco multifamily en Macul Frest Activos de infraestructura de fibra óptica para servicios de Internet al Hogar 82% de NS Agro 50,01% Proyecto Turi Gamaga 3.800 torres Proyecto Resguardo Minera Cachinal 1.600 Hectáreas en Salar de Ollagüe Clientes y activos de Security Sat ASMIN Industrial Participación en Tritec-Intervento Solunegocios Activos mineros non-core Parques eólicos Sarco, Aurora y Cuel Proyecto ISG Mulpún 51% de Hidrotop Sociedad Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus 40% de Inversiones Trento 70% de Ditec VENDEDOR Accionistas Accionistas Accionistas GeoPark Codelco AD Retail Bekaert JX Metals Equus y Southern Gold Southern Cross Group Rajo Partnership y Kura Minerals Accionistas Walgreens Boots Alliance Zurich Insurance Group Chile Activa Accionistas VENDEDOR Accionistas Metlife Chile Entel Sociedad de Inversiones Norte Sur, Asesorías e Inversiones Awad Lee y otros Lithium Chile Accionistas Accionistas WOM Sociedad Contractual Minera Resguardo Aftermath Silver Ltd.
Lithium Chile Seguridad y Telecomunicaciones (Security Sat) Accionistas TRITEC Accionistas Marimaca Copper Aela Generación; Aela Energía Antofagasta Minerals Desarrollo de Sistemas Hidraulicos Banco de Chile; BancoEstado; BCI; Itaú Corpbanca; Scotiabank Sean Wintraub COMPRADOR Harris Computer Banco Estado COMPRADOR Bicecorp Codelco Unifrutti Servicom Sociedad Química Minera Marubeni Corporation Mitre Mining Corporation Aramco Pan Asia Metals La Polar Resto de accionistas Parque Arauco Empresas Lipigas Alianza KKR (60%) Telefónica (40%) Sariri Investment Monumental Minerals Corp. Kongregate Phoenix Tower International (PTI) Alturas Minerals Corp MONTO DE LA TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) Honey Badger Wealth Minerals ADT Security Services Alfred H.
Knight (AHK) Icafal Inversiones Prosegur AVOS 5Q Innergex Renewable Energy Leigh Creek Energy Water Ways Technologies Minsait Payments; Indra Sistemas Global Tech Industries Group Inchcape 250 No revelado No revelado 4 No revelado No revelado No revelado 350 17 6 4 Codelco y SQM acordaron crear una empresa conjunta para la explotación de litio en el Salar de Atacama. Codelco tendrá control (50,01% ), 201.000 toneladas de LCE mientras que SQM mantendrá la participación restante.
Utilidad de la comercialización de No revelado 358 No revelado No revelado No revelado 930 3 IMCD, líder global en distribución de químicos especiales e ingredientes, firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Representaciones die IMCD financia No revelado de Materias Primas Industriales ("MAPRIN"), distribuidor chileno de materias primas para la industria de belleza y cuidado personal.
Tomancier No revelado Consorcio inversionistas locales liderado por Larraín Vial Ohio National Seguros de Vida No revelado 3 No revelado 9 No revelado No revelado No revelado 11 No revelado No revelado COMENTARIOS 4 No revelado 69 Harris Computer adquirió Modyo, compañía de transformación digital que ofrece plataformas frontend a grandes empresas, con enfoque en instituciones financieras.
No revelado Banco Estado recompró participación de MetLife Chile Inversiones en Banco Estado Corredores de Seguros, aumentando su participación de 50,1% a 99,9%. COMENTARIOS Bicecorp lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Security, luego de que ambas compañías acordaran su fusión. Esta operación valorizaría a Security en US$ 1.250 millones. La fusión considera los negocios de banco, seguros, inversión, financiamiento automotriz, entre otros. Codelco anunció que, a través de su filial, Salar de Maricunga, adquirirá la compañía Lithium Power International, en línea con la Estrategia Nacional del Litio. Unifrutti, líder mundial en producción y distribución de frutas premium, anunció la adquisición de Verfrut, productor y exportador de frutas con operaciones en Chile y Perú. GeoPark anunció la venta de activos non-core en Chile a Servicom, empresa que presta servicios de perforación en la industria Oil & Gas. El valor de la transacción sería de US$ 4 millones. Marubeni anunció que incrementará su participación en Minera Los Pelambres a 12,48% y adquirirá 20% en Pan Pacific Copper de JX Metals, fortaleciendo su presencia en el mercado global de cobre. Mitre Mining anunció la adquisición de Cerro Bayo y Los Domos en Chile de Equus y Southern Gold, combinando efectivo y acciones, para impulsar exploración plata-oro.
Aramco, una de las compañías líderes a nivel mundial en el sector de energía y química, alcanzó un acuerdo para adquirir la totalidad de Esmax Distribución a Southern Cross Group, firma de private equity con enfoque en América Latina. Pan Asia Metals (PAM) llegó a un acuerdo vinculante para adquirir seis proyectos mineros con potencial de explotación de litio. Los proyectos está ubicados en la región de Atacama y se extienden por 290 km de norte a sur. Walgreens llegó a un acuerdo con un consorcio liderado por Larraín Vial para la venta de Farmacias Ahumada, una de las principales cadenas farmacéuticas en Chile. Ohio National Seguros de Vida ha acordado la compra de la operación de Rentas Vitalicias de Zurich Insurance Group Chile.
AD Retail y La Polar suscribieron un acuerdo para integrar sus negocios de retail y financiero, que se llevará a cabo mediante un aumento de capital en La Polar, y la compra de las acciones de AD Retail a los accionistas controladores. El proceso está sujeto a las aprobaciones regulatorias. Bekaert llegó a un acuerdo para la venta de su participación de las operaciones de Steel Wire Solutions en Chile y Perú. Parque Arauco alcanzó un acuerdo vinculante con Activa para la adquisición de un proyecto multifamily en la comuna de Macul, el cual considera una torre de 20 pisos, incluyendo 165 departamentos, 85 estacionamientos y bodegas. Empresas Lipigas llegó a un acuerdo para la adquisición de Frest, compañía dedicada a la venta, comercialización y distribución, presencial o remota, de alimentos frescos.
Entel alcanzó un acuerdo para la venta de los activos de infraestructura de fibra óptica para servicios de Internet al Hogar con OnNet Fibra, controlado en un 60% por KKR y Telefónica Chile por el 40% restante. Sociedad de Inversiones Norte Sur y otros accionistas alcanzaron un acuerdo para la venta de su participación, equivalente al 82%, en NS Agro a Sariri Investment, parte de Grupo Patria. Monumental Minerals firmó un acuerdo con Lithium Chile para la compra del 50.01% de Proyecto Turi, ubicado en el triángulo del litio, con 31 concesiones para la exploración distribuidas en un terreno de 8.500 hectáreas. Kongregate, filial de Modern Times Group, llegó a un acuerdo para la adquisición de Gamaga, compañía chilena de videojuegos. WOM firmó un acuerdo para la venta de 3.800 antenas a Phoenix Tower International (PTI), fondo de inversión estadounidense.
Alturas Minerals Corp firmó un Letter of Intent ("LOI") con Sociedad Contractual Minera Resguardo, para adquirir el 100% del proyecto de oro y cobre Resguardo, ubicado 95 kilómetros al noreste de Copiapó, en la Región de Atacama. Honey Badger alcanzó un acuerdo no vinculante para adquirir el 100% de las acciones de Aftermatch Silver en el proyecto de oro y plata Cachinal. El acuerdo considera un pago en acciones, efectivo, royalty y un pago al comienzo de la producción. La canadiense Wealth Minerals alcanzó un acuerdo para la adquisición de 1.600 hectáreas adicionales en el Salar de Ollagüe a Lithium Chile.
La compañía de monitoreo de alarmas y seguridad ADT Security Services alcanzó un acuerdo con Seguridad y Telecomunicaciones, conocido comercialmente como Security Sat, para la adquisición de la totalidad de sus clientes activos, además de un conjunto de activos consistente en equipos y componentes de alarmas domiciliarias, licencias de telecomunicaciones y otros activos menores. Alfred H. Knight, compañía británica de inspección, análisis y consultoría técnica para las industrias de metales, minerales y combustibles sólidos, alcanzó un acuerdo para la adquisición de la consultora chilena en procesos metalúrgicos ASMIN Industrial. Icafal Inversiones, sociedad ligada al grupo de ingeniería y construcción Icafal, alcanzó un acuerdo para adquirir una participación en TritecIntervento, compañía chilena de energía fotovoltaicas que forma parte del grupo suizo-alemán TRITEC.
Prosegur, a través de su negocio de externalización de procesos y transformación digital Prosegur AVOS, alcanzó un acuerdo para la adquisición de Solunegocios, compañía chilena de Business Intelligence y servicios Cloud con operaciones en Chile, Perú y Colombia. La compañía minera 5Q alcanzó un acuerdo para la adquisición de la planta de procesamiento SX-EW Ivan y sus concesiones mineras asociadas.
La compañía canadiense Innergex Renewable Energy alcanzó un acuerdo para la adquisición de un portafolio de parques eólicos en Chile con una potencia total de 332 MW, compuesto por los parques Sarco (170 MW), Aurora (129 MW) y Cuel (33 MW). La australiana Leigh Creek Energy alcanzó un acuerdo con Antofagasta Minerals para la adquisición del proyecto de gasificación in situ (ISG) Mulpún, ubicado en la Región de Los Ríos. Water Ways Technologies, compañía canadiense de soluciones tecnológicas para riego, alcanzó un acuerdo para la adquisición del 51% de Hidrotop, compañía de ingeniería hidráulica y riego con operaciones en Chile y Argentina.
La compañía española de tecnología Indra Sisternas, a través de su subsidiaria de pagos digitales Minsait Payments, alcanzó un acuerdo para la adquisición de la procesadora de pagos Nexus a Banco de Chile, BancoEstado, BCI, Itaú Corpbanca y Scotiabank. La compañía estadounidense Global Tech Industries Group alcanzó un acuerdo para la adquisición del 40% de Inversiones Trento, compañía que posee 1.400 hectáreas de concesiones mineras de minerales raros y hierro en Chile.
El grupo automotriz Inchcape alcanzó un acuerdo para la adquisición del 70% de Ditec, compañía que distribuye las marcas Volvo Cars, Porsche, Jaguar y Land Rover en Chile. 80% DE LA OPERACIÓN SERÁ CON CANJE DE ACCIONES. $285 SERÁ EL PRECIO QUE SE OFRECERÁ POR CADA ACCIÓN DE SECURITY EN LA OPA.
EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) MONTO DE LA TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) FECHA 31/01/24 30/01/24 30/01/24 30/01/24 29/01/24 26/01/24 24/01/24 24/01/24 23/01/24 23/01/24 22/01/24 19/01/24 18/01/24 16/01/24 12/01/24 04/12/23 FECHA Banco del Estado Banco BTG Pactual Chile Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch Securitizadora Security Scotiabank Chile Banco Itaú Chile EF Securitizadora Banco Internacional Codelco Banco Consorcio Banco Security Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. Forum Servicios Financieros S.A.
Banco de Chile Banco Santander Chile Tanner Servicios Financieros EMPRESA EMPRESA Cintac COMPAÑÍA / OFERENTE TRANSACCIONES ANUNCIADAS Telefónica Chile Metro ClaroVTR Inversiones Eléctricas del Sur Telefónica Móviles Chile TIPO DE TRANSACCIÓN Cruzados BK SPA Primus Capital Primus Capital Chilena Consolidada VivoCorp VivoCorp Primus Capital Inversiones Agrícolas y Comerciales Sociedad Química y Minera de Chile Bupa Chile IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) MONTO DE LA TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) Aumento de capital Chilquinta Energía Empresa Constructora Moller y Aumento de capital Pérez Cotapos Inmobiliaria Nialem Aumento de capital Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono TIPO DE TRANSACCIÓN TIPO DE TRANSACCIÓN Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Bono Bono Bono Bono Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital Aumento de capital 72 417 1.110 113 309 269 MONTO DE LA INVERSION (EN MILLONES DE US$) 80 8 8 6 7 58 25 14 13 16 9 BANCO Security 12 1.100 227 29 26 63 20 157 56 39 4 2.000 14 37 144 80 152 127 20 BANCOSEBICE COMENTARIOS Banco del Estado colocó tres bonos por UF 6.000.000. Banco BTG Pactual emitió seis bonos por un total de UF 823.000. Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch realizó dos colocaciones por un total de UF 637.000. Securitizadora Security colocó un bono por $18.500 millones. Scotiabank Chile colocó 11 bonos por un total de UF 2.542.000 y nueve bonos por un total de $50.000 millones. Banco Itaú Chile realizó cinco colocaciones por un total de UF 1.120.000 y una colocación por $15.000 millones. EF Securitizadora colocó bonos por US$ 39.185.000 con un plazo de 30 meses. Banco Internacional colocó un bono por UF 115.000. Codelco colocó bonos por un total de US$ 2.000 millones a 12 años. Banco Consorcio colocó un bono por UF 350.000. Banco Security colocó cuatro bonos por un total de UF 1.000.000. Empresa de Transporte de Pasajeros Metro colocó dos bonos por un total de UF 3.500.000.304 Forum Servicios Financieros colocó un bono por UF 2.000.000. Banco de Chile realizó dos colocaciones de bonos por un total de UF 4.000.000. Banco Santander Chile realizó cinco colocaciones por un total de UF 2.025.000 y seis colocaciones por $39.050 millones. Tanner Servicios Financieros colocó un bono por un total de UF 475.000, con vencimiento en octubre de 2026. COMENTARIOS COMENTARIOS MA La junta de accionistas de Cintac acordó aumentar el capital de la sociedad en US$ 80 millones, mediante la emisión de 1.000.000.000 de acciones de pago. La junta de accionistas de Telefónica Chile acordó aumentar el capital de la sociedad en $65.000 millones, mediante la emisión de 76.201.642 nuevas acciones de pago. La junta de accionistas de Metro acordó aumentar el capital por $368.660.126.387 destinado a las extensiones de las líneas 2 y 3, y al financiamiento de las líneas 6 y 7. América Móvil y Liberty Latin America acordaron otorgar el capital adicional requerido por ClaroVTR, durante el año 2023 y al mes de junio de 2024, hasta por un total de $972.000 millones. La junta de accionistas de Inversiones Eléctricas del Sur acordó aumentar el capital de la sociedad en $97.840.260.764. La junta de accionistas de Telefónica Móviles Chile acordó aumentar el capital de la sociedad en $270.000.000.000 mediante la emisión de 204.220.558.203 acciones nominativas. La junta de accionistas de Chilquinta Energía acordó aumentar el capital de la compañía en $239.730.940.312 mediante la emisión de 1.985.967 acciones ordinarias. La junta de accionistas de Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos acordó aumentar el capital de la sociedad en $7.299.164.000 mediante la emisión de 47.901.381 acciones nominativas. La junta de accionistas de Inmobiliaria Nialem aprobó aumentar el capital de la compañía en $7.518.838.621, mediante la emisión de 879.587 acciones nominativas. La junta de accionistas de Cruzados aprobó aumentar el capital de la sociedad en 150.000 UF, mediante la emisión de 50 millones de acciones de pago serie A. La junta de accionistas de BK Spa aprobó un aumento de capital por $6.002.500.000, mediante la emisión de 3.430 nuevas acciones.
La junta de accionistas de Primus Capital aprobó aumentar el capital por $50.000 millones de pesos mediante la emisión de 17.724.340 nuevas acciones, las cuales deberán ser suscritas y pagadas a más tardar el 16 de septiembre de este año. La junta de accionistas de Primus Capital aprobó aumentar el capital de la sociedad por un monto de $20.000 millones de pesos, mediante la emisión de 7.089.736 nuevas acciones. La junta de accionistas de Chilena Consolidada aprobó un aumento de capital por $12.300 millones, mediante la emisión de 37.730.154 acciones. La junta de accionistas de Vivocorp aprobó un aumento de capital por $10.891 millones mediante la emisión de 100 acciones Serie B y 349.900 acciones Serie C. La junta de accionistas de VivoCorp aprobó un aumento de capital por $13.000 millones mediante la emisión de hasta 351 millones de acciones. La junta de accionistas de Primus Capital aprobó un aumento de capital por $7.000 millones mediante la emisión de 250.000 acciones. Bicecorp lanza OPA por Security Tecy entidades acuerdan fusión La junta de accionistas de Inversiones Agrícolas y Comerciales aprobó un aumento de capital por $8.798 millones mediante la emisión de 45,8 millones de acciones. La junta de accionistas de SQM aprobó un aumento de capital por US$1.100 millones mediante la emisión de 22,4 millones de acciones. La junta de accionistas de Bupa Chile aprobó un aumento de capital por $45.578 millones mediante la emisión de 182 millones de acciones. El pasado 24 de enero, Bicecorp anunció que alcanzó un acuerdo de fusión con Grupo Security para la integración de las operaciones de ambas entidades.
El acuerdo contempla una relación patrimonial de 60% para Bicecorp y 40% para Grupo Security del negocio consolidado, y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de Bicecorp que considera efectivo y canje de acciones. El precio en la OPA será de $ 285 por acción por el 20% de las acciones. El restante 80% de las acciones se aportará con un canje de acciones de Bicecorp.
El acuerdo fue suscrito entre Bicecorp y accionistas del Grupo Security que representan el 65,23% de las acciones, lo que garantiza el éxito de OPA, que requiere el 62% de las acciones de Security para ser declarada exitosa. La fusión considera los negocios de banco, seguros, fina inversión, financiamiento automotriz, entre otros, y generará el séptimo mayor banco de Chile. Harris Computer adquiere Modyo Harris Computer adquirió Modyo, compañía líder en plataformas frontend de última generación utilizadas para construir aplicaciones web y móviles integradas a sistemas críticos de negocio. Modyo opera en varios países de América Latina y desarrolla software para diseñar y gestionar la experiencia digital del usuario final principalmente paral instituciones financieras. Harris Computer es una de las mayores empresas de software de Canadá y líder en varias verticales incluyendo gobierno, salud y bancos.