Venta de Banmédica: 20 interesados concurren a primera fase del proceso por Chile y Colombia
Venta de Banmédica: 20 interesados concurren a primera fase del proceso por Chile y Colombia 20 interesados concurren a primera fase del proceso por Chile y Colombia POR P4ARÍALJE5ÚS DOBERTI Y JORGE ISLA Corno Corno parte del plan de desinversión desinversión del conglomerado estadounidense UnitedHeal th Group (UHO) en la región, la venta de Empresas Banrnédica concretó su prirner avance con el cierre del proceso de presentación al mercado y con las primeras muestras de in terés de los potenciales oferentes por los activos de la compañia, en los negocios de clinicas y seguros de salud en Chile donde es el principal actoryen Colombia.
Tras concluir la elaboración de los antecedentes fundamentales en el teaser (documento donde se expone qué se vende y cuáles son los procedimientos) hace dos semanas, la tarea a cargo de BTG Pactual avanzó hacia un hito clave: la recepción de las cartas de manifestación manifestación de interés para acceder a la información base del proceso. De acuerdo a fuentes & tanto de estas operaciones, del orden de 20 actores de la industria e inversionistas inversionistas concurrieron a esa instancia, la cual considera tos activos en los mercados chileno y colombiano.
Una vez concluida esta fase, en el mercado se espera que hacia fines del receso veraniego o a inicios de marzo, tendrá lugar el comienzo de la etapa decisiva de recepción de las ofertas no vinculantes, paso previo a la etapa final con la lista corta de interesados.
Mientras se configura el escenario escenario para los mercados chileno y colombiano, UHO dio el primer paso de su plan a comienzos de noviembre en Perú con el traspaso de su participación participación del 50% en la sociedad Pacífico EPS al grupo local Credicorp, decisión que sorprendió a quienes esperaban la venta conjunta conjunta de los activos que mantiene el conglomerado conglomerado estadou nidense en los tres paises de Sudamérica.
Esta transacción, que sigue adelante su tramitación ante las autoridades locales, marcó un punto de inflexión, ya que UHG, atravésde Empresas Empresas Banmédica, habia compartido la propiedad en partes iguales con Credicorp, desde 2014, convirtiéndose convirtiéndose en el principal actor en seguros de salud del vecino país y controlador de una de las principales redes de clínicas, centros médicos y laboratorios. Ese hito estableció un precedente en el proceso de desinversión, caracterizado por la rapidez en la venta y la disposición del controlador a aplicar descuentos en la valorización. valorización. Desde el mercado, están atentos a si UHG replicará esa estrategia en las negociacionesfuturas paratas operaciones que mantiene en Colombia y Chile.
El proceso de salida UHG inició su plan de desinversión desinversión en Sudamérica a fines de 2023, comenzando en Brasil con la venta de la firma Amil por algo más de US$ 500 millones, marcando marcando un fuerte contraste con el precio de la adquisición realizada USS Smil millones. Luego, el holding anunció su decisión decisión de vender Empresas Banniédica, que opera en Chile, Perú y Colombia.
Este anuncio generó un fuerte remezón remezón en la industria de salud privada chilena, ya que es el principal actor en el sector prestador destacando las clinicas Santa Maria y Dávilay en el asegurador, a través de las isapres Banmédica y Cruz Blanca, que concentran la mayor cuota de afiliados del pais.
O Tras la partida oficial de la desinversión de los activos de UHG, y de cara a los eventuales postulantes, la etapa de recepción de ofertas no vinculantes se iniciaría a Comienzos de marzo. z. 4 z 4 z BonmcC -1 us$ 2.800 MILLONES pagó UHG por Empresas Banmédica en 2018 al Grupo Penta. once años antes por unos.