Venta de participación de Venturance en Ancor Tecmiín a canadiense EPCM destaca en septiembre
FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSACCIONES COMPLETADAS (£N LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) FECHA MONTO DE LA TRANSACCIÓN 30/08/24, Sociedad Exportadora Verfrut Unifrutti ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR (EN DE USS) COMENTARIOS Altemative AAA soya Pes EA 0/09/24 10% de Quebrada Blanca Enami Codelco 520 la compra del 10% de Quebrada Blanca, yacimiento de cobre propiedad de la Empresa Nacional de Minería por US$ 02/09/24 16h Medifarma Wo revelado La multinacional alemana Fresenius Kabi transfirió la propiedad de su filial chilena Laboratorio Sanderson a Medifarma, farmacéutica ruana. Unifrutti, líder mundial en producción y distribución de frutas premium, completó la adquisición de Verfrut, productor y exportador de frutas con operaciones en Chile y Perú.
TRANSACCIONES ANUNCIADAS MONTO DE LA TRANSACCIÓN ACTIVO VENDEDOR COMPRADOR (EN MILLONES DE USS) COMENTARIOS ri Komatsu, compañía japonesa que fabrica maquinaria para la industria de la construcción y minería, anunció la adquisición de la empresa Octodots Analytics Octodots Analytics No revelado chilena Octodots Analytics, proveedor de soluciones digitales para la industria minera. A Incheape anunció la venta de su área comercializadora de repuestos alternativos en Chile, compuesta por Autoplanet, Agroplanet y ds ic Norewelado — Afrermarket al Grupo Jedimar, controlador de Tur Bus y Starken. Plaza Kennedy Grupo Falabella Parque Arauco 200 grupo Falabella para adquirir Open Plaza Kennedy por un monto de US$ 200 millones. Banco Internacional / Factoring : Inversiones La Construcción alcanzó un acuerdo con Baninter para adquirir 10,9 % de las acciones de Banco Internacional a través de Inversiones La Construcción 61 su filial ¡ LC Holdco. Dei 4 a La gestora Invinsa llegó a un acuerdo para adquirir Altis Administradora General de Fondos.
Actualmente, Invinsa administra US$ 350 Altis AGF Servicios Financieros Altis Invinsa No revelado 2 tema de y uno 4 Manuchar, distribuidor belga de productos químicos, llegó a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Proquiel Químicos, lia empresa especializada en importación y distribución de productos químicos para una pl de industrias.
Royalty de oro y cobre relacionado Anglo American Anglo American llegó a un acuerdo para vender royalties de oro y cobre relacionado al proyecto Caspiche ubicado en el norte de Chile por al proyecto Caspiche US$ 20 millones en caja y hasta 25 millones de deferred consideration. Colbún anunció un acuerdo para adquirir los parques eólicos San Juan y Totoral a ILAP por US$ 401 millones. San Juan se encuentra ubicado Parques eólicos San Juan y Totoral Inversiones Latin American Power Colbún 401 en la comuna de Freirina, de Atacama, mientras que Totoral está ubicado en Canela, Región de Coquimbo. Ambos parques cuentan con una capacidad combinada de 239,2 MW.
A Lundin Mining ha Í jercerá ió iri % adicional de | iedad de Minera Case to de M ton Mining 350 e su pan un 19% adicional inera Caserones por monto, Red Megacentro acordó vender su filial Megafrío a Ice Star, propiedad de Patria Investments. Megafrío posee ocho centros de distribución y NEAR 409.000 posiciones de pallets a lo largo del país. Grupo Valmar acordó la compra al Grupo Clairvest de la totalidad de la participación que mantiene en Grupo Marina del Sol. Así, Grupo Marina del Sol Clairuest Group Grupo Valmar No revelado _ Valmar se convertirá en el dueño del 100% de la compañía.
CAP firmó un acuerdo de inversión por el cual invertirá US$ 29 millones en REE Uno, obteniendo una participación del 20% de las acciones. 29 REE Uno se encuentra desarrollando un proyecto minero de exploración y explotación en la Región del Bío elo ds La gestora de fondos brasileña Vinci Partners se fusionó con Compass Group, valorando la compañía chilena en US$ 160 millones, dando 160 como resultado una gestora latinoamericana con más de US$ 50 mil millones en activos gestionados. A Besalco anunció la adquisición del 40% del capital accionario que le faltaba para poseer la compañía, en un total de $1.700 millones. La Mania Besalco a operación está supeditada a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica y se espera que esté lista a fines de abril.
Ameris, a través de su fondo Parauco Premium Outlets adquirirá el 49% de la sociedad dueña de los cuatro Arauco Premium _ Outlets de Parque Arauco, ubicados en Santiago, Viña del Mar-Valparaíso, Concepción y Coquimbo La Serena. A Bicecorp lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Security, luego de que ambas compañías acordaran su fusión. Esta operación Grupo Security Accionistas Bicecorp 250 valorizaría a Security en US$ 1.250 millones. La fusión considera los negocios de banco, seguros, inversión, financiamiento automotriz, entre otros. Codelco anunció que, a través de su filial, Salar de Maricunga, adquirirá la compañía Power International, en línea con la Estrategia Lithium Power International Accionistas Codelco No revelado _ Nacional del Litio. A Geo Park anunció la venta de activos non-core en Chile a Servicom, empresa que presta servicios de perforación en la industria Oil 2 Gas. El Operaciones non-core en Chile Geo Park Servicom 4 _ valor de la transacción sería de USS 4 millones. Lotaciá Utilidad de la a SPV para la explotación de los a Codelco y SOM acordaron crear ura empresa conjunta para la explotación de litio en el Salar de Atacama.
Codelco tendrá control (50,01 %), activos del Salar de Atacama Codelco Sociedad Química Minera mientras que SQM mantendrá la participación restante. ! 20,0 % en Pan Pacific Copper y e Marubeni anunció que incrementará su participación en Minera Los Pelambres a 12,48 % y adquirirá 20% en Pan Pacific Copper de JX _ 3,27% en Minera Los Metals, fortaleciendo su presencia en el mercado global de cobre. Pan Asia Metals (PAM) llegó a un acuerdo vinculante para adquirir seis proyectos mineros con potencial de explotación de litio. Los Tama-Atacama Lithium Project Rajo Partnership y Kura Minerals Pan Asia No revelado proyectos está ubicados en la región de Atacama y se extienden por 290 km de norte a sur. ICO firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Representaciones de Materias Primas Industriales ("MAPRIN") baii ea Norevelado chileno de materias primas para la industria de belleza y cuidado personal. Consorcio inversionistas locales Walgreens llegó a un acuerdo con un consorcio liderado por Larraín Wal para la venta de Farmacias Ahumada, una de las principales liderado por Larraín Vial ad cadenas farmacéuticas en Chile.
RRVV de Zurich Insurance Group Chile Ohio National Seguros de Vida No revelado Ohio National Seguros de Vida ha acordado la compra de la operación de Rentas Vitalicias de Zurich Insurance Group Chile. 1 yla Polar suscribieron un acuerdo para integrar sus negocios de retail y financiero, que se llevará a cabo mediante un aumento Fusión AD Retail - La Polar AD Retail La Polar No revelado de capital en La Polar, y la compra de las acciones de AD Retail a los accionistas controladores. El proceso está sujeto a las aprobaciones regulatorias. Negocio de Pos en Bekaert Resto de accionistas 350 Bekaert llegó a un acuerdo para la venta de su participación de las operaciones de Steel Wire Solutions en Chile y Perú.
Meri E Parque Arauco alcanzó un acuerdo vinculante con Activa para la adquisición de un proyecto multifamily en la comuna de Macul, el cual Y considera una torre de 20 pisos, incluyendo 165 departamentos, 85 estacionamientos y hodegas.
Activos de infraestructura de fibra Entel Alianza KKR (60%) Telefónica 8 Entel alcanzó un acuerdo para la venta de los activos de infraestructura de fibra óptica para servicios de Internet al Hogar con On Net Fibra, óptica para servicios (40%) 35 controlado en un 60% por KKR y Telefónica Chile por el 40% restante.
EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) FECHA EMPRESA TRANSACCIÓN COMENTARIOS (EN MILLONES DE US$) 27/09/24 Banco BTG Pactual Chile Bono 12 Banco BTG Pactual Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 300.000.27/09/24 Banco Bice Bono 54 _ Banco Bice realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.250.000.27/09/24 Banco de Chile Bono a Banco de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 500.000. _ 27/09/24 Banco Itaú Chile Bono 53 Banco Itaú realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.290.000.27/09/24 Banco BCl Bono 59 Banco BCI realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.280.000.27/09/24 EF Securitizadora Bono 208 EF Securitizadora colocó bonos por UF 4.951.638.26/09/24 Banco Security Bono 59 Banco Security realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.430.000.26/09/24 Banco Consorcio Bono 24 _ Banco Consorcio realizó una colocación de bonos por un total de UF 851.943.
Scotiabank Chile Bono 64 Scotiabank realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.613.942.1/09/24 Tanner Servicios Bono 8 Tanner Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 175.000.10/09/24 850 ay S.
A realizó una colocación de bonos por US$ 850 millones a una tasa de interés anual del 09/09/24 Banco Falabella Bono 8 Banco Falabella realizó una colocación de bonos por un total de UF 200.000.06/09/24 Banco del Estado de Chile Bono 79 Banco del Estado de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.000.000.05/09/24 Transelec Bono 202 Transelec realizó una colocación de bonos por un total de UF 5.000.000.04/09/24 Banco Ripley Bono 8 Banco Ripley realizó una colocación de bonos por un total de UF 198.475.29/08/24 VolcomSecuritizadora Bono 20 _Volcom Securitizadora realizó una colocación de bonos por un total de UF 500.000.29/08/24 Banco Internacional Bono 126 _ Banco Internacional realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.577.000.29/08/24 Banco Itaú Chile Bono 125 Banco Itaú realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.980.000.27/08/24 Banco BCI Bono 92 Banco BCI realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.100.000.26/08/24 Banco Ripley Bono 3 Banco Ripley realizó una colocación de bonos por un total de UF 785.617. _ Banco Bice _Bono n Banco Bice realizó una colocación de bonos por un total de UF 280.000.
Tanner Servicios Financieros Bono 05 Tanner Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 10.000.22/08/24 Forum Servicios Financieros Bono 43 Forum Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000 con vencimiento a abril de 2027.21/08/24 Banco del Estado de Chile Bono 96 Banco del Estado de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.450.000.20/08/24 Bono Factotal realizó una colocación de bonos por un total de UF 700.000 con vencimiento a noviembre de 2027. Banco Security Bono 25 Banco Security realizó una colocación de bonos por un total de UF 350.000.02/08/24 Infraestructura Alpha Bono n Infraestructura Alpha realizó una colocación de bonos por un total de UF 280.214.01/08/24 Fl. Bono 23 Independencia Rentas Inmobiliarias realizó una colocación de bonos por un total de UF 550.000.
IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA TRANSACCIONES ANUNCIADAS TIPO DE MONTO DE LA EMPRESA INVERSI Al TRANSACCIÓN DEUSS) Clínica Las Condes Aumento de capital 37 presa accionistas de Clínica Las Condes acordó un aumento de capital por $ 35.000 millones mediante la emisión de 2.850.163 acciones 4 Se acordó un aumento de capital por US$ 180 millones, por el que Fondo de Inversión El Espino y Sociedad Punta del Cobre tendrán que pagar un monto equivalente a US$ 90 millones cada uno, quedando las participaciones respectivas en 23,684 % y 76,316 %. Úntac Aumento de capital 80 E de Cintac acordó aumentar el capital de la sociedad en US$ 80 millones, mediante la emisión de 1.000 millones de Telefónica Chile Aumento de capital 72 do Telefónica Chile acordó aumentar el capital de la sociedad en $ 65.000 millones, mediante la emisión de 76.201. 642 y La junta de accionistas de Metro acordó aumentar el capital por $ 368.660. 126.387 destinado a las extensiones de las líneas 2 y 3, y al Metro Aumento de capital 47 financiamiento de las líneas 6 y 7.
América Móvil y Liberty Latin America acordaron otorgar el capital adicional requerido por Claro VTR, durante el año 2023 y al mes de junio de Claro VTR Aumento de capital Ss 2024, hasta por un total de $972.00 millones. Inversiones Eléctricas del Aumento de capital 113 Lajuntadeaccionistas de Inversiones Eléctricas del Sur acordó aumentar el capital de la sociedad en $ 97.840. 260.764. La junta de accionistas de Telefónica Móviles Chile acordó aumentar el capital de la sociedad en $ 270.000. 000.000 mediante la emisión de Telefónica Móviles Chile Aumento de capital 309 204.220. 558.203 acciones nominativas.
Chilquinta Energía Aumento de capital 269 de Chilquinta Energía acordó aumentar el capital de la compañía en $239.730. 940.312 mediante la emisión de 1.985.967 Constructora Moller y La junta de accionistas de Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos acordó aumentar el capital de la sociedad en $7.299.164. 000 mediante Pérez Cota E la emisión de 47.901. 381 acciones nominativas.
La junta de accionistas de Inmobiliaria Nialem aprobó aumentar el capital de la compañía en $7.518.838. 621, mediante la emisión de 879.587 Inmobiliaria Nialem Aumento de capital 8 Aumento de capital 6 os de Cruzados aprobó aumentar el capital de la sociedad en 150.000 UF, mediante la emisión de 50 millones de acciones BK SpA Aumento de capital la junta de accionistas de BK Spa aprobó un aumento de capital por $6.002.500. 000, mediante la emisión de 3.430 nuevas acciones.
La junta de accionistas de Primus Capital aprobó aumentar el capital por $50.000 millones de pesos mediante la emisión de 17.724. 340 nuevas Primus Capital Aumento de capital acciones, las cuales deberán ser suscritas y pagadas a más tardar el 16 de septiembre de este año. La junta de accionistas de Primus Capital aprobó aumentar el capital de la sociedad por un monto de $20.000 millones de pesos, mediante la Primus Capital Aumento de capital emisión de 7.089.736 nuevas acciones.
Chilena Consolidada Aumento de capital 1 de accionistas de Chilena Consolidada aprobó un aumento de capital por $12.300 millones, mediante la emisión de 37.730. 154 Vivo Corp Aumento de capital 3 junta a de Vivocorp aprobó un aumento de capital por $10.891 millones mediante la emisión de 100 acciones Serie B y 349.900 Venturance concreta venta del 80% de Ancor Tecmin a EPCM El El fondo de private equity local Venturance, ligado a Santiago Valdés, Antonio Zegers y Roberto Loehnert, concretó la venta del 80% de Ancor Tecmin a EPCM Group. Ancor Tecmin es una compañía chilena enfocada en el diseño y fabricación de celdas electrolíticas de cemento polimérico para el procesamiento de metales no ferrosos, principalmente cobre, zinc y plomo. El líder en su mercado, Ancor Tecmin, ha diseñado, fabricado y puesto en servicio más de 30 mil celdas electrolíticas para compañías como Glencore, BHP, Sumitomo, Teck, Anglo American y Codelco, entre otros. EPCM es una compañía canadiense de ingeniería y automatización para la industria minera, con operaciones en Norteamérica, Europa, India y Sudamérica. El 20% restante de la propiedad de la compañía permanecerá en manos del management.
La transacción constituye la segunda operación del Venturance en el año, ya que en mayo de 2024 vendió su participación en Streat Burger a Canar Inchcape anuncia acuerdo para la venta de Autoplanet al Grupo Jedimar El Inchcape acordó la venta de su área comercializadora a nivel retail y mayorista E de repuestos alternativos al Grupo Jedimar. La transacción involucra Autoplanet, Agroplanet y negocio mayorista de Aftermarket, además de marcas propias como Lubritek, DGP y Motorlife, entre otras. Grupo Jedimar, encabezado por la familia Diez, posee un portafolio de empresas que incluye Tur Bus y Starken, además de Caren, empresa del segmento de repuestos, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios.