Bicecorp inicia OPA para concretar fusión con la que adquirirá el control mayoritario de Grupo Security
Bicecorp inicia OPA para concretar fusión con la que adquirirá el control mayoritario de Grupo Security El proceso se extenderá hasta el 26 de febrero:mente el proceso de fusión mediante el cual Bicecorp obtendrá el control de Grupo Security.
Según dio a conocer el holding financiero del Grupo Matte su controlador, Foresjuntoa tal O'Higgins, a partir de hoy y hasta el 26 de febrero se llevará a cabo el proceso de Oferta Pública de Adquisición de Ac-mes (OPA) mediante el cualvan a adquirir por completo el capital social de Security.
Deacuerdo a los detalles contenidos en la promesa de compraventa suscrita el 10 de abril delaño pasado con lostitu-lares del 65,23% de las accionesde Security, la oferta por los títulos de Security considera un precio compuesto. Por una par-te, cada accionista recibirá unpagoen dinero por el 20% delos activos que acepte transferir en la OPA, de parte de Forestal O'Higgins.
El 80% restante de las acciones a transferir se pagará mediante un canje “uno a uno con acciones de primera emisión de Bicecorp”, señala Todo este proceso será ad:da en enero del año pasado, y representa la primera fusión bancaria en el país desde 2018, cuando Scotiabank adquirió aLa oferta de adquisición contempla un pago compuesto por el precio delas acciones del Grupo Security, y un canje por títulos de Bicecorp. $204,9 de la acción de Grupo Security obtenido en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y en la Bolsa Electrónica calende Chile para los 365 días darios anteriores al cierre del banco de la plaza, medido por colocaciones, además de una participación relevante en la industria de seguros y de inversiones.
Su valoreconómico esti-mado ascenderá aEJECUTIVOS unos US$ 3.130 Siete delas gerencias tras la fusión vienen deSecurity. millones, con activos totales por Bicecorp, ycincode finidos, pero ya cuenta con la autoUS$ 37.000 millorización de la Comines y más de 2,4 sión para el Merca-millones de clien-do Financiero y la Fiscalía Na-tes, según cifras al cierre decional Económica. 2024.
En este sentido, el presidenteEsta transacción fue anuncia-de Bicecorp, Bernardo Matte, sostuvo que “esta OPA es un so más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitiv que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios y, junto con ello, seguir siendo motores de desarrollo y crecimiento para nuestro país”. Por su lado, el presidente del Grupo Security, Renato Peñafiel, indicó que “esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá integrarnos con Bicecorp para aprovechar las oportunidades existentes de agregar a los valor a nuestro negocio y accionistas que nos han acompañado por másde 30 añosenel exitoso desarrollo de nuestra compañía”. Plana ejecutiva En el marco de los avances de la operación de integración, ambas partes ya definieron los equipos gerenciales que quedarán a cargo de las distintas áreas denegocio. Por parte del Grupo Matte, se definió que el actual presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, asumirá como el presidente del directorio de Bicecorp una vez concluida laBBVA Chile. La marca y el nombre OPA.
También ocupará el misdel nuevo conglo morol en Banco Bice y Bice merado financiero da, compañía de seguros. todavía noestándeEl actual gerente general del holding, Juan Eduardo Correa, mantendrá el mismo rol tras la fusión, al igual que Alberto Schilling, gerente del banco. En total, de una docena de cargos definidos, siete provienen de Bicecorp, y cinco de Security.
En lo formal, discutir la inclusión del Comité de Representación como miem nistrado por Banchile Corredo día 24 de enero de 2024, día en res de Bolsa, y el pago se debe quesecelebróel acuerdo decie bro del Comité de Acreedores, concretar el próximo 5 de mar rre de negocios. articular un canal de comunicación continuo con el liquidador, zo.
En cuanto a los valores, está contemplado un pago de y “otros temas relacionados que $278,90 por acción, lo que sepuedan surgir”. gún las partes involucradas La carta la firman Joaquín “supone un premio del 36,06% Aguirre, Manuel José Correa, conrespectoal precio promedio Rodrigo Miranda, Francisco Coponderado por volumen de rrea y Karim Galeb. 5 La fusión Con la incorporación de Security a Bicecorp, el grupo financiero resultante pretende constituir el séptimo mayorSERDNAEREP. AGUILERA.
Un año después del anuncio,. La oferta contempla una compra directa de una parte de las acciones, y un los de la firma controlada por el grupo Matte. intercambio por títu El proceso se extenderá hasta el 26 de febrero: