EL PLAN DE BCI PARA EXPANDIRSE EN EEUU
EL PLAN DE BCI PARA EXPANDIRSE EN EEUU El PLAN DE BCI _ EEUU N En febrero los Varur vendieron parte del negocio de BciCapital, filial 0S25 años det Bci en Miami se celebraron con Di y un códeL Fue del City National Bank of Florida, a Ares Management, un gigante de la a finales de mayo, cuando Luis gestión de activos en Estados Unidos. Ahora, a seis meses del cierre del EnhqueYr. presidente del banco deal, están enfocados en redefinir esta marca y potenciar su negocio chae, o, atenizó en la ciudad de de asesoría financiera.
A principios de agosto lanzaron, bajo el mismo FLorkia para conmemorar La apertura de la nombre, un nuevo equipo de mercado de capitales dedicado a entregar primera sucursal del banco en EEUU en iggg soluciones de financiamiento a una serie de industrias norteamericanas.
El evento contó con toda la primera plana del banco -incluidos dos hjosVarurArrasate, El banco chileno, que en mayo celebró 25 años de actividad en suelo Ignacio y Diegoy fue en el A[fred 1 Dupont estadounidense, está fuli USA: llevan dos años patrocinando un equipo un icónico edificio addecó construido en de la NBA y también al Inter de Miami, la escuadra de Leo Messi. Ahora. HebO discursos, arengas y se repitió un van por más. mensje durante toda la noche. Rbi seguirá profundizando sus negocios internacionales, tanto en EEUU como en Perú. pa[s al que [[egaron en 2022.
Tres meses antes del evento, el banco chlleno también ceLebn5 otto hito, pero esta vez lejos de anuncios y música la venta de una parte de BciCapitaL una platafomia estadounidense de préstamos y financiación especializada, aL gigante norteaniehcano Ares ManagemenL que cotizo en el Nasdaq y que se dedica ab gestk5n de inversiones alternativas alternativas (ver recuadro). La operack5n pasó desapercibida en el PARA E PANDIRSE %IJ e iii 11h1 jIl 1 iilii. EL PLAN DE BCI PARA EXPANDIRSE EN EEUU mercado porque. justamente.
Los ejecutivos del banco decidieron mantenerla en bajo perfiL Era febrero y parte importante de La plana superior de BciCapital se trasladó sigilosamente sigilosamente a Ansley Park CapitaL una recién inaugurada inaugurada oficina de préstamos y financiación especializada por Ares Managernent Así. de una semana a otra, Eric Miller. Mark Trolunget Stephanie Zschokke y Robert Seltzer -todos altos banqueros de BciCapitalpasaron a liderar esta nueva empresa. que por estos días cumple recién ocho meses. EL negocio dejó a ambas partes contentas, contentas, cuentan personas famiUarizadas con La operación. Ares obtuvo una serie de ejecutivos ejecutivos y know-how de mercado para lanzar una nueva compañía y. a cambio. Bci recibió USS 735 miLlones. Dentro de esta transacción, eso si, no se induyó La cadera de préstamos de leasing valorada en unos US$ 1300 milLones, la cual sigue perteneciendo a La empresa chilena.
A pesar de ser un deai pequeño -los montos asedados fueron bastante bajos y eL trabajo Legalque se Llevó a cabo fue expedito-, expedito-, esta operación representa algo más grande explican personeros al interior del banco chileno: eL hecho de que una administradora administradora como Ares -que cotiza en eL Nasdaq. tiene 3000 empleados y gestiorra más de US$ 447000 miLlonesse haya fijado en el City National Bank of Florida (CNB), significa quevan por buen caminoycaLza con los buenos resultados que han tenido los Varur recientemente en tierras americanas.
Consultado Bci, explicaron a DF MAS que a medida que City National Bank consolida su posición como una de las instituciones financieras financieras más grandes y confiables delestado delestado de Florida, el banco tomó La decisión QUÉ ES ARES MANAGEMENT Se trata de una administradora mundia] de inversiones alternativas que opera en los mercados crediticios, de capital privado e inmobiliario. Fue fundada en 1997 por una serie de banqueros, entre ellos Tony Resgler, un magnate norteamericano que previamente había inaugurado otro gigante: Apollo Global Management. Según Forbes, el empresario estadounidense -que también es dueño del equipo de la NBA Atlanta Hawkstiene un patrimonio superiora los US$11.000 millones. Actualmente, Ares Management cotiza en el Nasdaq.
Solo este 2024 sus acciones han crecido 25%. Ven cinco años sus papeles han subido más de 400%. La firma tiene activos bajo administración de USS 4.47.000 millones y tiene una capitalización de mercado de US$45.000 millones.
Tiene más de 3 mil empleados repartidos en más de 35 oficinas a lo largo del mundo. estratégica de vender su área especializada en financiamiento, Bci Capital a una filial de Ares Asset Management Todos los préstamos préstamos y arriendos fueron retenidos por CNB y la transacción se centró en La transferencia de personas, políticas, procedimiento y el know-how generaL Esta desi nversión le permitirá a CNB enfocarse en el crecimiento crecimiento de sus principales líneas de negocio en Florida, Lo que incluye La banca privada. wholesale. la banca internacionaly la banca inmobiliaria, en uno de los mercados más fuertes del país.
Y agregaron que el banco mantuvo la marca marca BciCapitaL que es reconocida a nivel nacional nacional y bajo ella esta potenciando el negocio de asesoría financiera a grandes clientes en todo Estados Unidos en áreas como créditos sindicados para grandes transacciones y estrategias de capital para diversas industrias BciCapitaL revival El año pasado Bci comenzó las negociaciones negociaciones con Ares y eL doct se concretó a inicios de 2024, explica un conocedor del proceso, El gestor norteamericano buscaba captar los ejecutivos de BciCapital y su plataforma. ya que caLzaba perfectamente el negocio de Ansley Park CapitaL La incipiente fiUal especializada especializada en finanzas estructuradas y soluciones de financiamiento que la administradora estaba creando.
Para la cornpañia chilena la transacción significó un salto en Los resultados para CNB La venta de La plataforma BdCapital en febrero generó un beneficio bruto que explica en gran medida el aumento de los ingresos por comisiones, se lee de la última entrega de resultados del banco chileno, correspondiente correspondiente al segundo semestre de 2024.
A pesar de La venta, el banco de los Varur ya dio vuelta La página y decidió redefinir La marca marca De hecho, a prindpios de agosto La compañia compañia lanzó un proyecto similar, que cuenta con un equipo renovado y un nuevo modelo.
Lo bautizaron como Ecicapital Markets y se centrará en un negocio muy parecido: la prestación prestación de servicios integrales de mentado de capitales, como sindicaciones de préstamos. colocación de capital capital especializado y servicios de asesoramiento. En otras paLabras, es una nueva filial de mercado de capitales deICNB.
Ésta buscará asociarse con distintos prestamistas alternativos alternativos para originar operaciones de mayor envergadura para transacciones míd-market en todo Estados Unidos Será una plataforma que ofrecerá soluciones de capitala gestores de capital riesgo, crédito privado. hedge funds, seguros y activos alternativos.
La movida fue interpretada por el mercado como un afán de Bci por ampliar su capaddad de préstamo en Estados Unidos, lo que va en contra de lo que se esta viendo en gran parte del sector financiero norteamericano, ya que muchas instituciones han detenido sus préstamos especialrnenteen elámbito inmobiliario comerciaL A diferencia del CNB, que tiene operaciones operaciones específicamente en Florida, BciCapital BciCapital es una marca conocida a lo Largo de todo el pais. Y el objetivo con este retanzamiento retanzamiento es expandirse por todo Estados Unidos, con clientes a lo Largo de distintas industrias La idea es encontrar relaciones comerciales a largo plazo, comenta un consultado.
El nuevo BciCapitalestará dirigido por el director general Raúl Llanes Además. tendrán una serie de ejecutivos como Kurt Woolley, director de Sindicaciones y Colocación; Brian Mulligan, banquero senior de Patrocinadores Financieros Institucionales, y Jorge García. banquero senior de Patrocinadores Financieros Financieros Institucionales. M0d0NBA A25 años de su aterrizaje en Florida, los Varur están satisfechos con el rendimiento de Bci en Estados Unidos. Alcierre de 2023, CNB tiene cerca de milempleados. 60 mildientes y más de 30 sucursales Con los años. los activos del negocio en tierras americanas han captado cada vez más relevancia dentro del holding. Según la última memoria corporativa, corporativa, la participación delCNB en los activos consolldados de Bci es de 2g%. Hace cinco años era de 24%. Actualmente, son el segundo mayor banco comercial de Florida. Y según comentan comentan personas al tanto. tienen bastante espacio para crecer De hecho, eso fue uno de los elementos que motivó a que otras compañías financieras chilenas aterrizaran en Florida. Hace justo un año DF MAS publicó publicó los detalles de la silenciosa instalación instalación de Bice en territorio norteamericano. A diferencia de CNB. la institución de los Matte está enfocada en el segmento de weclth manogemeni.
En sólo i años el CNB pasó de administrar US$ 3000 millones en activos a más de USS z6.000 millones Hoy forman parte de los 75 bancos comerciales más grandes de todo Estados Unidos según La Reserva Federal (Fed, por sus sigLas en inglés), Para los Yarur, todavía hay mucho potencial de crecimiento en Estados Unidos. De hecho, por estos días Bci analiza cuatro elementos que son cLaves para pavimentar y proyectar su negocio en tierras norteamericanas.
En primer lugar, Florida es uno de los ambientes económicos con mayor crecimiento en EEUU, lo que genera una “(EL BANCO) MANTUVO LA MARCA BCICAPITAL, QUE ES RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL, Y BAJO ELLA ESTÁ POTENCIAN DO EL NEGOCIO DE ASESORÍA FINANCIERA A GRANDES CLIENTES EN TODO ESTADOS UNIDOS EN ÁREAS COMO CRÉDITOS SINDICADOS PAPA GRANDES TRANSACCIONES Y ESTRATEGIAS DE CAPITAL PAPA DIVERSAS INDUSTRIAS”, atracción naturalde personas de alto patrimonio patrimonio y grandes empresas. También. el banco ha cultivado buen talento al interior de La compañia, lo que les permite mantener mantener una gestión sana.
La tercera razón se vincula con la tecnologia: por ejemplo. recientemente implementaron Precision Lender. un nuevo sistema de determinación determinación de precios de préstamos como parte de su estrategia de transformación digitaL Y el úLtimo punto es la oportunidad de crecimiento crecimiento geográfico más allá de Miami. Un caso claro es la expansión en Tampa Ray. ciudad en la costa del golfo. De hecho. en juLio nombraron a Jason Pussek como el nuevo presidente de la unidad West Florida. Aparte de esta localidad, miran con interés Fort Lauderdale y Palm Beach.
También, hace dos años, cerraron su primer contrato de auspicio a los Orlando Magic, el equipo de baloncesto profesional de la ciudad de Florida, y con el Inter de Miami, la escuadra de LioneL Messi. +.