Fusión entre Bicecorp y Grupo Security: OPA se haría a partir de marzo del próximo año
Fusión entre Bicecorp y Grupo Security: OPA se haría a partir de marzo del próximo año La fusión entre Bicecorp de la familia MatEe con Grupo Security sigue avanzando, aunque conplazos má s extendidos de los estimados inicialmente, Actualmente, ambas compañias afinan los detalles de la operación global y, según distintas fuentes conocedoras de la operación, es probable que la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) se dé a partir de marzo de 2025.
Los cálculos originales apuntaban a que este proceso se realizaria en diciembre de 2024, pero la revisión de la fusión por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y de la Comisión para el Mercado Financiero Financiero (CMF) fue más extensa de lo proyectado.
Cuando se anunció la transacción por parte de las compañias, se esperaba que ambas aprobariones llegaran durante septiembre, sin embargo, la FNE dio tuzverde el 2 de octubre y la CMF hizo lo mismo el 24 del mismo mes, En aquella ocasión, el regulador dio el visto bueno para el cambio de propiedad accionaria indirecta de Banco Security y la compañia de seguros Vida Security, a manos de Bícecorp y Forestal OHiggins del Grupo Matte, La operación El precio de la compraventa y la permuta de acciones en la OPA, será S2135 por acción de Security, por el 20% de los papeles aceptados aceptados en la OPA; y el go% restante mediante una permuta de titulos de Bicecorp Para que la OPA sea declarada exitosa deberá contar ron la aprobación aprobación de un mínimo de 62% de los accionistas de Grupo Security.
Tras ello, en un plazo de 90 días hábiles, se llamarán a juntas de accionistas de cada holding para aprobar la fusión, Una vez materializada la OPA, Bicecorp quedará con el 6E% de la nueva compañía.
Los accionistas de Securíty podrán elegir hasta tres directores que contarán con el apoyo de los votos del grupo Marte, Para ello, los accionistas de Security deberán mantener una participación accionaria igual o superior al 20% por un periodo de seis años desde la fusión, La fusión generará el séptimo mayorbancode la plazay un holding financiero con una valorización de US$ 3.130 millones, Resultados trimestrales En cuanto a los resultados previos previos a la fusión, Bicecorp anotó una utilidad de USS 164 millones a septiembre de 2024, lo que significó significó una disminución de 12,7% en relación al mismo lapso de 2023.
Según su análisis razonado, este retroceso se explicó por la utilidad obtenida por sus ñliales Banco BICE yBice Vida, En el negocio bancario, la ganancia consolidada fue de USS 120 millones, un 6,9% menor que el mismo lapso de 2023.
“La disminución del resultado se explica principalmente por una menor utilidad en sus áreas comerciales asociada a menores remuneraciones de saldos vista y a un mayor gasto en provisiones de riesgo de crédito”, explicó la compañía en el documento, En tanto, Bice Vida obtuvo una utilidad de USS 4g, 3 millones, cifra 20% inferior a la generada a septiembre de 2023 “asociada principalmente a un menor resultado resultado de sus inversiones financieras de renta variable e inmobiliaria”, concluyó la compañía. En tanto, hasta el cierre de esta edición, Grupo Securíty aún no publicaba publicaba sus resultados trimestrales, Una vez inscritas las nuevas acciones, Bicecorp dará un periodo de opción preferente para sus accionistas. accionistas. Esta etapa se extenderla por alrededor de 30 días más. Finalizado el periodo de opción preferente se podrá realizar la OPA. Pero, sumandoyrestando los distintos plazos, esta no se realizaría realizaría durante este año y quedaría para 2025, POR E. DONOSO VM, E. INFANTE IR Para lanzar la Oferta Pública de Adquisición de Acciones, la firma del grupo Matte debe citar a una junta extraordinaria de accionistas para aprobar el incremento del número de títulos. Lo que viene Así, tras haber recibido la aprobación aprobación de las autoridades, el siguiente siguiente paso es la OPA por el total de acciones de Grupo Security que será lanzada porForestalO Higgins yflicecocp. Para materializaresta operación, Bicecorp deberá hacer un aumento de capital para incrementar el número número de acciones necesarias para llevar a cabo la OPA. Para esto, se 1 realizará una junta extraordinaria de accionistas. Considerando que la asamblea se debe anunciar con un mínimo de 15 días de anticipación, esta no alcanzaría a realizarse antes de la última semana de noviembre. Con la aprobación del aumento de capital, se dará paso a la emisión de las acciones. Estas deberán ser registradas en la CMF, proceso que podría tomar entre 30 yño días, 4 VALOBZACÓN DEL HOLD%IG FUPONADO..