30
30 INVESTMENT BANKING REVIEW DIARIO FINANCIERO / LUNES 19 DE ENERO DE 2026 12/03/25 El Origen Accionistas Access World No revelado 12/03/25 Genomawork Accionistas Redarbor No revelado 28/02/25 Grupo Security Accionistas No revelado 10/02/25 08/02/25 Bicecorp Involves Solucoes Tecnologicas TW Logística No revelado 06/02/25 30/01/25 Megalogistica Concesiones mineras Socorro III y Regalo Proyecto Polaris Austral Exploraciones Halcones Precious Metals 7 7 Bet Solar No revelado Bulk Energy Nivelat Talana No revelado 24/01/25 16/01/25 16/01/25 Clínica las Condes Accionistas Accionistas Grupo Auguri EuroAmérica e Indisa 40 14/01/25 Sur Medical Sur Medical Olympus Latinoamérica No revelado 09/01/25 Nectia Software Accionistas Apiux No revelado 09/01/25 Parque Solar Atacama Sonnedix AES Chile No revelado Access World, líder mundial en soluciones logísticas y de almacenamiento, completo la adquisición de El Origen, empresa logística chilena enfocada en transporte terrestre y almacenamiento de concentrado de cobre. Redarbor, empresa española lider en portales de trabajo y soluciones digitales de Recursos Humanos en Latinoamérica, completó la adquisición de Genomawork, software de reclutamiento que facilita la evaluación de postulantes mediante juegos interactivos. Bicecorp y Forestal O'Higgins completaron la OPA por Grupo Security. Tras la OPA, Bicecorp y Forestal O'Higgins alcanzaron un porcentaje de control de 98,43%. La fusión considera los negocios de banco, seguros, inversión, financiamiento automotriz, entre otros. La empresa brasileña Involves adquirió la startup chilena Datamind, especializada en inteligencia de datos para el comercio minorista y análisis predictivo en diversas industrias. Megacentro concreto la venta de su negocio de logística y soporte a cadenas de distribución, Megalogística, al operador TW Logística. Altiplano Metals completo la adquisición de dos nuevas concesiones mineras, Socorro III y Regalo, sumando 229 hectáreas a su portafolio en la región de Coquimbo. Halcones Precious Metals, minera canadiense, completo la adquisición de 100% del proyecto aurifero Polaris en Antofagasta, de Austral Exploraciones. Bet Solar, lider europeo en la distribución de material fotovoltaico, completo la adquisición Bulk Energy, distribuidora chilena de soluciones fotovoltaicas. Talana, startup de recursos humanos y propiedad de Venturance, completo la adquisición de Nivelat, startup de capacitaciones en línea. EuroAmérica y Clínica Indisa concretaron la adquisición del 55,75% de Clinica Las Condes, porcentaje que estaba en manos del Grupo Auguri, family office de la empresaria Cecilia Karlezi. Olympus Latinoamérica, compañia global de tecnología médica, concreto la adquisición del negocio de distribución de Sur Medical, la entidad que ha distribuido los productos Olympus en Chile desde 2013. Apiux Tecnologia, consultora tecnológica chilena, ha anunciado la adquisición de Nectia Software, una empresa con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de plataformas y diseño UX/UI. AES Chile completo la adquisición del parque solar Atacama, central fotovoltaica de 171 MWp de Sonnedix, productor global de energía renovable. IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA TIPO DE TRANSACCIÓN TRANSACCIONES COMPLETADAS EN 2025 COMPAÑÍA / OFERENTE MONTO DE LA TRANSACCIÓN (EN MILL. DE USS) COMENTARIOS BK Aumento de capital 5 La junta de accionistas de BK SpA aprobó aumentar el capital de la sociedad en $ 4.833.500.000, mediante la emisión de 2.762 acciones de pago. Suralis Aumento de capital CO La junta de accionistas de Suralis aprobó aumentar el capital de la sociedad en $ 7.343.329.488, mediante la emisión de 154.045.091 acciones de pago. Coagra Aumento de capital 5 La junta de accionistas de Coagra aprobó aumentar el capital de la sociedad en $ 4.499.032.010, mediante la emisión de 1.290.230 acciones de pago. Frutícola Viconto Aumento de capital 2 La junta de accionistas de Frutícola Viconto aprobó aumentar el capital de la sociedad en US$ 1.500.000, mediante la emisión de 78.380.000 acciones de pago. Help Seguros de Vida Aumento de capital 2 La junta de accionistas de Help Seguros de Vida aprobó aumentar el capital de la sociedad en $2.050.000, mediante la emisión de 421.343.668 acciones de pago.
Zurich Chile Seguros de Vida Aumento de capital 99 La junta de accionistas de Zurich Chile Seguros de Vida aprobó aumentar el capital de la sociedad en $94.241.999.943, mediante la emisión de 145.659.969 acciones de pago.
EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS TRANSACCIONES COMPLETADAS 2025 FECHA EMPRESA TIPO DE TRANSACCIÓN COMENTARIOS Bond Bono Bono Bono Bono Bono Bond Bono Bono Bono Bono Bono Bon Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono MONTO DE LA TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) 12 59 88 10 26 44 438 84 42 70 6 46 6 125 22 42 21 48 21 116 841 104 24/12/25 23/12/25 17/12/25 15/12/25 12/12/25 10/12/25 04/12/25 27/11/25 26/11/25 24/11/25 21/11/25 20/11/25 17/11/25 14/11/25 10/11/25 06/11/25 06/11/25 03/11/25 03/11/25 27/10/25 24/10/25 21/10/25 20/10/25 Bono 20 Bono Bono Bono Bono Bon Bono Bono Bon Bon Bono 3 13 42 123 21 19 61 2 819 4 Bono 339 20/10/25 14/10/25 09/10/25 07/10/25 06/10/25 06/10/25 02/10/25 26/09/25 25/09/25 25/09/25 24/09/25 23/09/25 15/09/25 10/09/25 05/09/25 05/09/25 04/09/25 03/09/25 03/09/25 03/09/25 28/08/25 27/08/25 26/08/25 26/08/25 Tanner Servicios Financieros Inversiones y Servicios Barkyn BICECORP Factotal Compañía Agropecuaria Copeval Forum Servicios Financieros Sociedad Química y Minera de Chile Scotiabank Chile Banco BCI Banco Itaú Chile Banco Ripley Banco Santander Chile Banco Internacional Banco del Estado de Chile C.C.A. F Los Andes Factoring Security S.A. Banco Consorcio EF Securitizadora S.A. Tanner Servicios Financieros S.A. Banco Santander Chile Celulosa Arauco y Constitución S.A. Enaex S.A. Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch Banco BTG Pactual Chile Banco Ripley RedMegacentro S.A. CCAF Los Andes Scotiabank Chile Banco BICE Patio Comercial SpA Tanner Servicios Financieros Banco de Chile Banco de Crédito e Inversiones Sociedad Concesionaria Costanera Norte Scotiabank Chile Ingevec S.A. Cencosud S.A. Banco Ripley Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. Esval S.A. Banco Consorcio Engie Energía Chile S.A. Bodenor Flex Center Inversiones CMPC S.A.
Banco de Chile Scotiabank Chile Banco Itaú Chile Bono Bond Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono 74 31 308 5 65 162 8 122 65 409 32 45 48 Tanner Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 282.526 Inversiones y Servicios Barkyn realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.337.172 BICECORP realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.000.000 Factotal realizo una colocación de bonos por un total de UF 220.000 Compañía Agropecuaria Copeval realizó una colocación de bonos por un total de UF 600.000 Forum Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000 Sociedad Química y Minera de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 10.000.000 Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.848.274 Banco BCI realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.008.990 Banco Itaú Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.166.112 Banco Ripley realizó una colocación de bonos por un total de UF 5.947 Banco Santander Chile realizo una colocación de bonos por un total de UF 1.072.052 Banco Internacional realizo una colocación de bonos por un total de UF 5.154 Banco del Estado de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 122.854 C.C.A.
F Los Andes realizó una colocación de bonos por un total de UF 5.753.693 Factoring Security S.A. realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.009.370 Banco Consorcio realizó una colocación de bonos por un total de UF 19.814 EF Securitizadora S.A. realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.149.000 Tanner Servicios Financieros S.A. realizó una colocación de bonos por un total de UF 500.000 Banco Santander Chile realizo una colocación de bonos por un total de UF 2.530.000. Celulosa Arauco y Constitución realizó una colocación de bonos por un total de UF 20.000.000. Enaex realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.500.000. Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch realizó una colocación de bonos por un total de UF 500.000. Banco BTG Pactual Chile realizo una colocación de bonos por un total de UF 75.869. Banco Ripley realizó una colocación de bonos por un total de UF 150.000. RedMegacentro S.A. realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. CCAF Los Andes realizó una colocación de bonos por un total de UF 3.000.000. Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 500.000. Banco BICE realizó una colocación de bonos por un total de UF 450.000. Patio Comercial SpA realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.500.000. Tanner Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 50.000. Banco de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 19.600.000. Banco de Crédito e Inversiones realizó una colocación de bonos por un total de UF 100.000. Sociedad Concesionaria Costanera Norte realizó una colocación de bonos por un total de UF 8.000.000. Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.653.164. Ingevec realizó una colocación de bonos por un total de UF 750.000. Cencosud realizó una colocación de bonos por un total de UF 7.500.000. Banco Ripley realizo una colocación de bonos por un total de UF 126.775. Inmobiliaria Mall Viña del Mar realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.500.000. Esval realizó una colocación de bonos por un total de UF 4.000.000. Banco Consorcio realizó una colocación de bonos por un total de UF 200.000. Engie Energía Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 3.000.000. Bodenor Flex Center realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.500.000 Inversiones CMPC realizó una colocación de bonos por un total de UF 10.000.000. Banco de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 750.000. Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.060.626. Banco Itaú Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.241.630.
Datamind No revelado Accionistas Megacentro Accionistas Altiplano Metlas No revelado. 30 LUNES 19 DE ENERO DE 2026 / DIARIO FINANCIERO Bono Bono Bon Bond Bon Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono 21/08/25 20/08/25 20/08/25 20/08/25 20/08/25 13/08/25 12/08/25 05/08/25 04/08/25 01/08/25 31/07/25 29/07/25 28/07/25 28/07/25 24/07/25 23/07/25 22/07/25 18/07/25 18/07/25 17/07/25 10/07/25 10/07/25 Bono Bono Bono Bono 153 10 62 11 32 61 31 8 4 8 52 130 20 40 42 14 234 96 39 55 5 41 09/07/25 Bond 43 Bono 45 Bong 506 02/07/25 25/06/25 25/06/25 24/06/25 18/06/25 18/06/25 16/06/25 13/06/25 13/06/25 11/06/25 11/06/25 10/06/25 09/06/25 05/06/25 05/06/25 30/05/25 28/05/25 28/05/25 27/05/25 27/05/25 23/05/25 22/05/25 14/05/25 07/05/25 06/05/25 30/04/25 29/04/25 25/04/25 24/04/25 24/04/25 23/04/25 23/04/25 17/04/25 16/04/25 Bono Bono Bono Bon Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bond Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bon Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bon 137 11 84 55 11 54 42 22 34 41 18 34 40 60 54 39 126 19 29 307 26 41 41 84 48 22 51 206 62 14 226 8 16/04/25 Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bond Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bond Bono Bono Bono Bono Bono 94 42 40 37 21 3 35 126 84 15 10 41 80 84 21 11 5 12 65 8 6 46 10/04/25 08/04/25 08/04/25 28/03/25 27/03/25 21/03/25 21/03/25 19/03/25 19/03/25 18/03/25 17/03/25 17/03/25 17/03/25 13/03/25 12/03/25 04/03/25 26/02/25 06/02/25 05/02/25 05/02/25 04/02/25 03/02/25 02/02/25 30/01/25 28/01/25 28/01/25 23/01/25 23/01/25 23/01/25 21/01/25 21/01/25 17/01/25 13/01/25 10/01/25 03/01/25 Banco del Estado de Chile Salfacorp Banco Santander Chile Banco BTG Pactual Chile Banco Security Suralis S.A. Factotal S.A. Banco Ripley Banco Consorcio Banco BICE Banco Internacional Banco Itaú Chile Banco BICE Forum Servicios Financieros Banco Consorcio Besalco Banco de Chile Scotiabank Chile C.C.A. F de Los Andes Banco de Crédito e Inversiones Banco Ripley BK SpA Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch Volcom Securitizadora S.A. Sociedad Concesionaria Costanera Norte Banco Itaú Chile Banco BTG Pactual Chile C.C.A.F. Los Héroes Banco Ripley Banco Security Empresas Copec S.A. Banco del Estado de Chile Banco Santander Chile Scotiabank Chile Banco de Chile Banco Consorcio Gama Servicios Financieros Forum Servicios Financieros S.A.
Banco de Chile Banco BICE Banco Consorcio Metrogas Banco Ripley Scotiabank Chile Banco Santander-Chile Banco Falabella Empresa Nacional de Minería Echeverría Izquierdo Scotiabank Chile Eurocapital Banco Consorcio Besalco Banco Santander-Chile Forum Servicios Financieros Tanner Servicios Financieros Banco de Chile Banco BICE Empresa Nacional de Telecomunicaciones Banco Internacional Banco de Crédito e Inversiones Salfacorp Banco Santander-Chile Banco Ripley Banco Consorcio Banco Internacional C.C.A.
F de Los Andes Parque Arauco Banco BICE Banco BTG Pactual Chile Scotiabank Chile Banco de Chile Empresas Carozzi Patio Comercial Tanner Servicios Financieros Banco Internacional Banco Security Banco Santander Chile Banco Itaú Chile Banco Bice Enjoy S.A. Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre Aguas Andinas Tanner Servicios Financieros Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
Banco Ripley Scotiabank Chile Banco de Crédito e Inversiones Banco BTG Pactual Chile Banco Consorcio Banco Itaú Chile Banco Security Banco Santander Chile Banco Bice Bon Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono Bono 163 19 81 15 99 80 28 25 54 37 51 13 Banco del Estado de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 4.000.000. Salfacorp realizó una colocación de bonos por un total de UF 250.000. Banco Santander Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.510.000. Banco BTG Pactual Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 265.571. Banco Security realizó una colocación de bonos por un total de UF 764.175. Suralis S.A. realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.500.000. Factotal realizó una colocación de bonos por un total de UF 780.000. Banco Ripley realizó una colocación de bonos por un total de UF 200.000. Banco Consorcio realizo una colocación de bonos por un total de UF 100.000. Banco BICE realizó una colocación de bonos por un total de UF 200.000. Banco Internacional realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.020.000. Banco Itaú Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 3.435.957. Banco BICE realizó una colocación de bonos por un total de UF 500.000. Forum Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 965.000. Banco Consorcio realizo una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. Besalco realizó una colocación de bonos por un total de UF 300.000. Banco de Chile realizo una colocación de bonos por un total de UF 5.625.000. Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.266.205. C.C.A. F de Los Andes realizó una colocación de bonos por un total de UF 968.278. Banco de Crédito e Inversiones realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.281.869. Banco Ripley realizo una colocación de bonos por un total de UF 127.275. BK SpA realizó una colocación de bonos por un total de UF 992.732. Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. Volcom Securitizadora realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.062.000. Sociedad Concesionaria Costanera Norte realizó una colocación de bonos por un total de UF 12.000.000. Banco Itaú Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 3.292.952. Banco BTG Pactual Chile realizo una colocación de bonos por un total de UF 275.685. C.C.A.F. Los Héroes realizo una colocación de bonos por un total de UF 2.000.000. Banco Ripley realizó una colocación de bonos por un total de UF 849.278. Banco Security realizó una colocación de bonos por un total de UF 254.907. Empresas Copec realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.300.000. Banco del Estado Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. Santander Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 509.983. Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 764.794. Banco de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.100.000. Banco Consorcio realizo una colocación de bonos por un total de UF 430.000. Gama Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 810.000. Forum Servicios Financieros realizo una colocación de bonos por un total de UF 943.829. Banco de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.440.000. Banco BICE realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.276.128. Banco Consorcio realizó una colocación de bonos por un total de UF 929.064. Metrogas S.A. realizó una colocación de bonos por un total de UF 3.000.000. Banco Ripley realizó una colocación de bonos por un total de UF 459.429. Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 669.758. Banco Santander Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 7.096.481. Banco Falabella realizó una colocación de bonos por un total de UF 613.089. Empresa Nacional de Minería realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. Echeverría Izquierdo realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.081.000. Eurocapital S. A realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. Banco Consorcio realizó una colocación de bonos por un total de UF 430.000. Besalco realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.200.000. Banco Santander Chile realizo una colocación de bonos por un total de UF 5.115.000. Forum Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.500.000. Tanner Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 300.000. Banco de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 5.550.000. Banco BICE realizó una colocación de bonos por un total de UF 200.000. Empresa Nacional de Telecomunicaciones realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.000.000. Banco Internacional realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.399.988. Banco de Crédito e Inversiones realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. Salfacorp realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. Banco Santander Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 900.000. Banco Ripley realizó una colocación de bonos por un total de UF 510.000. Banco Consorcio realizó una colocación de bonos por un total de UF 64.360. Banco Internacional realizó una colocación de bonos por un total de UF 835.952. C.C.A. F de Los Andes realizó una colocación de bonos por un total de UF 3.000.000. Parque Arauco realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.000.000. Banco BICE realizó una colocación de bonos por un total de UF 340.000. Banco BTG Pactual Chile realizo una colocación de bonos por un total de UF 257.572. Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 970.000. Banco de Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.950.000 Empresas Carozzi S.A. realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.000.000. Patio Comercial SpA realizó una colocación de bonos por un total de UF 500.000. Tanner Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 258.344. Banco Internacional realizó una colocación de bonos por un total de UF 120.000. Banco Security realizó una colocación de bonos por un total de UF 320.000. Banco Santander Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.000.000. Banco Itaú Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 200.000. Banco Bice realizó una colocación de bonos por un total de UF 160.000. Enjoy realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.126.898. Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.100.000. Aguas Andinas realizó una colocación de bonos por un total de UF 4.000.000. Tanner Servicios Financieros realizó una colocación de bonos por un total de UF 450.000. Empresa Eléctrica de la Frontera realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.000.000. Banco Ripley realizo una colocación de bonos por un total de UF 400.000. Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.150.000. Banco de Crédito e Inversiones realizó una colocación de bonos por un total de UF 2.010.000. Banco BTG Pactual Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 807.000. Banco Consorcio realizó una colocación de bonos por un total de UF 645.000. Banco Itaú Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.370.000. Banco Security realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.000.000. Banco Santander Chile realizó una colocación de bonos por un total de UF 1.300.000. Banco Bice realizó una colocación de bonos por un total de UF 338.330. INVESTMENT BANKING REVIEW 31 Bond 44 Bono 81.